お金持ちの資産運用についてお伝えします

はじめまして、YUKIといいます。 私は国内大手証券会社、外資系証券会社にて、国内の富裕層に対して資産管理や事業承継対策のサービスを提供しておりました。 (※プライベートバンカーという立場におりました。以前ドラマであったような感じです) 現在では、お金の相談窓口として、何かしらお伝えできればと思い、資産管理についてご相談に乗らせていただいております。 (※私自身の親や知人からも資産管理について聞かれることが多く、このようなサービスに取り組むことにしました) 例えば、よくご相談いただくのは ✔ 投資を始めたいけど、何からやればいいかわからない ✔ NISA・株・投資信託の違いがよく分からない ✔ ネット情報が多すぎて不安 ✔ 証券会社や銀行に相談すると売り込まれそうで嫌 そのような方々に 元・証券会社勤務で富裕層担当(プライベートバンカー）の立場から 【中立・売り込みなし】で投資相談に乗ります。 【相談方法】 ・オンラインで30分相談 【相談できる内容】 ・NISAの活用 ・株式・投資信託の考え方 ・リスクの考え方 ・資産配分の決め方 ・投資を始める前の整理 ※金融商品の販売・勧誘は一切行いません。 ※あくまで考え方・整理・方向性のアドバイスです。 まずはお気軽にご相談ください。