生活する中で、お金に関する悩みはふとした瞬間に発生します。
・毎月の支払いをこなすのに精いっぱいで、貯蓄をする余裕がない。
・子供が生まれるけど、将来に向けてどの様に備えたらいいのか。
・月々の保険料が高く感じる。
・定年退職した後、年金だけで生活していけるのか不安。
・将来のために投資を始めてみたいけど、どの様な特徴があるか分からない。 等など
上記の様なお悩みに、FP(AFP、FP技能士2級)と行政書士の資格を持った担当者が対応いたします。
漠然としたお悩みでも、テキストチャットで、ご自身のペースでご相談いただけます。
・本サービスでは、ご相談内容と提案内容を文章でまとめた「ヒアリングシート」を作成し、PDF形式で納品が完了した時点で一区切りとさせて頂きます。
・有料オプションでは「年間収支確認シート」、「ライフイベント表」、「キャッシュフロー表」などの資料作成や、ビデオチャットでのお打合せを対応いたします。
・金融、経済の動向についての断定的なお話は、申し上げられません。
・金融商品(株式、投資信託)や保険商品など、具体的な商品やサービスをご提案させていただくことは出来ません。
・相談をお受けするうえで必要となった場合を除き、個人情報の提供をお願いすることはありません。なお個人情報を取得した場合は厳重に管理し、法令等に基づく場合を除き第三者に提供することはありません。