くらしとお金に関するお悩みの相談をお受けします ~FPと行政書士の資格保有者が丁寧に対応いたします~ イメージ1
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くらしとお金に関するお悩みの相談をお受けします

~FPと行政書士の資格保有者が丁寧に対応いたします~

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提供形式
PDF・各種定型ファイル ビデオチャット打ち合わせ可能
お届け日数
14日(予定)

サービス内容

生活する中で、お金に関する悩みはふとした瞬間に発生します。 ・毎月の支払いをこなすのに精いっぱいで、貯蓄をする余裕がない。 ・子供が生まれるけど、将来に向けてどの様に備えたらいいのか。 ・月々の保険料が高く感じる。 ・定年退職した後、年金だけで生活していけるのか不安。 ・将来のために投資を始めてみたいけど、どの様な特徴があるか分からない。 等など 上記の様なお悩みに、FP(AFP、FP技能士2級)と行政書士の資格を持った担当者が対応いたします。 漠然としたお悩みでも、テキストチャットで、ご自身のペースでご相談いただけます。

購入にあたってのお願い

・本サービスでは、ご相談内容と提案内容を文章でまとめた「ヒアリングシート」を作成し、PDF形式で納品が完了した時点で一区切りとさせて頂きます。 ・有料オプションでは「年間収支確認シート」、「ライフイベント表」、「キャッシュフロー表」などの資料作成や、ビデオチャットでのお打合せを対応いたします。 ・金融、経済の動向についての断定的なお話は、申し上げられません。 ・金融商品(株式、投資信託)や保険商品など、具体的な商品やサービスをご提案させていただくことは出来ません。 ・相談をお受けするうえで必要となった場合を除き、個人情報の提供をお願いすることはありません。なお個人情報を取得した場合は厳重に管理し、法令等に基づく場合を除き第三者に提供することはありません。

有料オプション

3,500 (税抜)