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結婚・子育て！お金の話、プロが一緒に考えます
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サービス内容
現在の資産状況・今後の人生設計を基に、将来の出費や貯金額などをできるだけ具体的に計算しながら今後の資産運用についてのアドバイスを作成します。
医療や介護、出産や、もしもの時の保険、不動産に金融、幅広い知識を持ったFPがあなたの人生設計のお手伝いをさせていただきます。
チャットで質問に答えていただき、それを基に資料を掲載したレポートを作成します。
レポート内容としましては
・現状の収入、支出での今後の試算額
・ライフイベントの費用を勘案した資産の推移
・資産を増やすために行うべきこと
・資産を無駄に減らさないための注意事項
等を盛り込んだ今後の人生のトリセツを作成させていただきます。
購入にあたってのお願い
現在の所得、支出、資産(不動産・証券など)、負債(住宅ローンなど)がわかるものをご準備ください。
何歳までに結婚したい！何歳までに子供がほしい！などのライフイベントの希望を考えておいてください。
※本サービスは一般的な情報提供・学習支援であり、特定の金融商品の売買を勧誘したり、収入・利益・成果を保証するものではありません。投資には元本割れ等のリスクがあり、最終的な投資判断はご自身の責任で行ってください。
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出品者プロフィール
スケジュール
平日１７時以降
土日終日
経験職種
金融専門職 / エコノミスト 経験年数 : 2年
ライフスタイル・その他 / キャリア・資格アドバイザー 経験年数 : 2年
ライフスタイル・その他 / アドバイザー 経験年数 : 2年
資格・検定
金融渉外技能審査（FP2級） 取得年 : 2023年
実用英語技能検定準1級 取得年 : 2023年
日商簿記検定3級 取得年 : 2022年
ビジネス・クリエイティブツール
Excel:10年
Google ドキュメント:5年
Numbers:5年
PowerPoint:10年
Word:10年
得意分野
資産運用・副業の相談 ファイナンシャルプランナー
学歴
自治医科大学 2020年4月 ~ 現在
語学力
英語 ビジネスレベル
その他（資産運用・副業の相談）の関連サービス
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