現在の資産状況・今後の人生設計を基に、将来の出費や貯金額などをできるだけ具体的に計算しながら今後の資産運用についてのアドバイスを作成します。
医療や介護、出産や、もしもの時の保険、不動産に金融、幅広い知識を持ったFPがあなたの人生設計のお手伝いをさせていただきます。
チャットで質問に答えていただき、それを基に資料を掲載したレポートを作成します。
レポート内容としましては
・現状の収入、支出での今後の試算額
・ライフイベントの費用を勘案した資産の推移
・資産を増やすために行うべきこと
・資産を無駄に減らさないための注意事項
等を盛り込んだ今後の人生のトリセツを作成させていただきます。
現在の所得、支出、資産(不動産・証券など)、負債(住宅ローンなど)がわかるものをご準備ください。
何歳までに結婚したい!何歳までに子供がほしい!などのライフイベントの希望を考えておいてください。