「投資を始めたいけど、何からすればいいか分からない…」
そんな投資初心者の方に向けて、株式や債券の基礎知識からポートフォリオの考え方、そして自分に合った投資信託の選び方まで、丁寧に解説します。
難しい専門用語は一切使いません!
10年以上、金融業界で活躍してきた日本証券アナリスト協会認定アナリストが、分かりやすく丁寧にサポートします。
◆こんな方におすすめです
・投資に興味はあるけど、何から始めたら良いか分からない方
・自分に合った金融資産の選び方を知りたい方
・ポートフォリオの作り方を学びたい方
・資産形成について相談したい方
◆サービス内容
「お一人ごとの関心・心配・悩みに合わせて、ビデオチャットでお話しを聞き、中立な専門家としてのアドバイスを提供します。」
専門的なアドバイスができる主な内容としては、
金融資産(株式、債券等)の基本、投資信託の基本、ポートフォリオの考え方、代表的なポートフォリオ、金融資産選択のポイント(特に投資信託を中心に)などです。
※補足
・図などを共有できるビデオチャットとしていますが、カメラOFFや通話でも可能です。
・テキストチャットは基本不可です(質問が明確になっていれば、要相談。)
・会計や税務、フィナンシャルプランに関しては別の専門家にお尋ねください。
・サービス初期(受注件数が10件まで)のため特別価格でご提供しています。
★★「投資は難しそう…」と感じている方も、安心して一歩を踏み出せるよう、全力でサポートします。一緒に、資産形成を始めましょう!★★
●事前にお伺いしたいこと
投資の目的:どのぐらいの金額をどれだけの期間、どの程度のリターンで運用していきたいか。
投資の制約事項:大きなマイナスは嫌、いつでも引き出せるようにしたいなど。
×できないこと
会計、税務、フィナンシャルプランに関するご相談
これは会計士、税理士、フィナンシャルプランナーの独占業務で、お答えすることはできません。
これに伴い、NISA口座で節税云々などに関するアドバイスもできません。
→【税金等を考える前に、そもそもどんな資産の選択がいいのかをアドバイス致します】
※サービス内容の確認
事前相談・面談日調整→Web面談(サービス内容の主)→面談後チャットで参考資料等の送付(付随サービス)