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サービス内容
当サービスをご覧いただきありがとうございます。
私は金融機関業務において、お客様の遺産調査をサポートし、その過程で財産目録の作成に携わって参りました。
被相続人さまの財産目録は遺産分割協議のため、お元気なうちに作成される財産目録は自筆証書遺言作りのための大切な判断材料となります。
円満相続のための大切な資料作りを、お手伝いさせて頂ければ幸いです。
※相続税申告に使用されることが目的の場合、当方ではご案内いたしかねます。予めご了承ください。
１． ご相談の流れ
①メッセージにて、財産目録作成にかかる必要資料をご案内いたします。
②必要資料が集まり次第、財産目録を作成し納品いたします。
２．サービス価格
20,000円
その他ご不明点等ございましたらお気軽にメッセージにてお問い合わせください。ご相談お待ちしております。
購入にあたってのお願い
具体的な税金の計算や紛争の解決に向けた相談等は、各種業法に抵触する可能性がございますので、お受付致しかねます。最終的な対策の実行につきましては各士業の方々にご相談ください。
※本サービスは一般的な情報提供・学習支援であり、特定の金融商品の売買を勧誘したり、収入・利益・成果を保証するものではありません。投資には元本割れ等のリスクがあり、最終的な投資判断はご自身の責任で行ってください。
有料オプション
20,000
円
20,000 円
100ポイント (0.5％) 獲得
ココナラの安心保証
出品者プロフィール
スケジュール
原則平日の19-23時、土日9時-21時対応可
経験職種
営業 / 個人営業 経験年数 : 5年
金融専門職 / プライベートバンカー 経験年数 : 1年
ライフスタイル・その他 / ファイナンシャルプランナー 経験年数 : 5年
資格・検定
1級FP技能士 取得年 : 2021年
ファイナンシャル・プランナー（AFP） 取得年 : 2024年
ITパスポート 取得年 : 2022年
得意分野
住まい・美容・生活相談 相続・認知症対策分野のコンサルティング資産運用のコンサルティング
相続
資産運用
学歴
東北大学 2015年4月 ~ 2019年3月
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