資産形成、資産運用、相続対策をアドバイスします

現役のプライベートバンカーです。ファイナンシャルプランナー1級と証券アナリスト協会認定のシニアプライベートバンカー資格を保有してます。 金融機関で20年以上、500顧客以上の富裕層のお客様を担当し、資産運用、資産管理、相続対策などアドバイスをしています。 現在は、大企業オーナーを25ファミリー担当し、承継対策をメインにコンサル業務を行っています。 昨年度は50回ほど承継提案をしています。 一方で自分自身は給与所得者で、資産形成層です。 仕事で培った知識をフル活用して、自分の資産形成を行っています。 自分自身で行ってきた資産形成は、 家計簿をつける、節約、ポイ活、陸マイル、保険の見直し、投信積立、不動産ファンド投資、ワンルーム投資を行ってきています。 20年かけてですが、無理なく資産を着々と増やすことができ、今では運用益で年間300万円程度を確保できるようになってきました。 そういったノウハウをご相談に応じてお答えいたします。 銀行、証券や独立系ファイナンシャルプランナーの方より私自身が培ってきた経験、知識の方があると思いますので、よいアドバイスができると思います。 例えば、積み立て投資ひとつとっても、全然知られていない積み立て方法のノウハウも持っています。 またそれ以外に仕事でもやっている相続対策について、お客様ご自身の承継対策、親の相続対策についてアドバイスできます。 金融商品の売り込みは一切しません。 基本的にはテキストチャットのやりとりで、満足いくまで対応いたします。 ご希望があればビデオチャットでも大丈夫です。 趣味や習い事、スポーツジムにお金を使うのに、元になるお金の増やし方について学ばないのはもったいないです。ぜひご相談いただければと思います。 どうぞよろしくお願いします。