【サービサー内容】
・難しいイメージを払拭し投資信託(資産形成)を一緒に始めましょう。
・初心者におすすめの投資商品のご紹介や不安、悩みの解決。
【おすすめしたい対象のお客様】
・初心者の方や興味はあるけどまだやれていない方へ
【強み】
・AFPやFP1級といった資格を保持。
・学生時代から投資を始め投資の経験の長さ
・担当した数百を超えるお客様に投資デビューのきっかけを作った豊富な経験値。
○必ず書いてほしいこと
・経験歴・性別・年齢・ざっくりとした資産額
○できないこと
・あくまでも経済にされるのでお伝えしたことが100%正しいわけではありません。経験や経済の流れをもとに予測し提案を行なっていきますので、最終決定はお客様で行ってください。