★セクター別など自分好みに資産情報を可視化したい
★保有銘柄が増えてきて管理が大変になってきた
★証券口座の保有資産情報を見てもいまいち分かりにくい
こうした悩みを抱える方に、お勧めのポートフォリオ簡単管理ツール（エクセル）を提供いたします！
ツール概要
・エクセルで作成されたツールですので誰でも簡単に扱えます
・使い方は証券口座（楽天証券やSBI証券）の資産情報をエクセルに転記するだけ（データダウンロード可能な場合はエクセルにコピペ、その他の場合は手入力で転記）
・国別、セクター（業種）別、投資戦略別などご自身で設定いただければ、様々な切り口でポートフォリオを確認可能
・値上がり益上位5銘柄といったランキングを確認可能
個別株を買い始めてはみたものの、定期的にポートフォリオを分析したり、リバランスしたり、アセットアロケーションを考えたり、ちょっと面倒くさい。そういった経験はありませんでしょうか？
こちらのツールはそうした問題を解決するため、個別銘柄をセクター別など任意の方法で仕分けて可視化することを目的に作成されています。
個別銘柄の保有状況や損益も一目瞭然で可視化できます。
パソコンとエクセルさえあれば更新は簡単にできてしまいます。
少しでも興味がありましたら、ぜひ一度ご連絡いただければと思います。
よろしくお願いいたします！
追加機能一覧
・保有資産のサンバーストチャート表示（500円）
・含み益対含み損の比較機能（500円）
・銘柄ごとの保有額と評価損益の関係の分析グラフ（500円）
・保有比率の計画対実績（目標ポートフォリオからの乖離チェック）（1000円）
・資産状況の時系列推移の可視化（3000円）
このツールでできることは、証券口座（楽天証券、SBI証券等）からダウンロードした情報をエクセル上で可視化することです。具体的には
・種別（日本株/米国株/投資信託）の比率・保有額の可視化
・セクター別の比率・保有額の可視化
・保有額の上位5銘柄
・評価損益上位/下位の5銘柄
などといった情報が視覚的にわかるような仕組みになっています。
※保有商品の分類自体はご自身の好きなように設定する仕様です
注意点
・資産情報をエクセルに転記（楽天証券の場合はダウンロードしたCSVのコピペ）することでツールが更新される
・パソコン、およびエクセル（2016版以降）を利用可能である状態が前提となる
・サービス価格に含まれるのはツールの送付および初回の質問対応です
・外貨建て取引などは証券口座マイページからのダウンロードデータでは対応できない場合があります
・ツールの送付が商品サービスの目的のため、ポートフォリオ作成やアドバイス等は行いません
・その他、質問があればお気軽にご連絡下さい
・販売後のツールに関する責任は一切負いません
・ツールの転売等、著作権に関わる行為は禁止いたします
