相続のご相談資料を定型化して分かりやすく！
告知ライフスタイル
相続のご相談をいただいて、思うこと。
それは、いろいろな家族の数だけ、いろいろな相続や相談があるってことです。
そのため、今までは、ひたすらご相談者さんのコメントを聞いて、
テキストでお答えしていましたが、いろいろ過ぎてそのとりまとめに
お時間がかかっておりました。
この度ご相談者さんの状況ややりたいことを
一目でわかるようにしたいと思い、
標準フォーマットを考えました。
参考サンプル
初回の状況説明をいただいたのちに一度、
こちらのシートをご提示して、だいたいのポイントを整理してから、
細かいご相談に答えていくことで、ご相談者さんのお時間を無駄に
することなく、テンポよく進められるようになりました。
現在、ご相談件数は一番ご利用いただいている「相続相談サポート」で
27件、全体で約40件、相続という限られた分野でのご相談件数No.1を
いただいたおります。
相続の相談コンサルにご興味あるかたは、一度、気軽にご体験ください。
★相続コンサルタントKの 「相続関連サポート」
