Excel管理表で売上・在庫を月ごとに見える化する、最初の3ステップ

売上や在庫を「ノートやメモに書いたまま」「ファイルがバラバラ」という方は、小さな管理表を一つ作るだけで、月ごとの状況が見やすくなります。ここでは、Excel（エクセル）で売上・在庫を月次で整理するときの最初の3ステップを紹介します。

■ステップ1：入力する項目を決める

最初に、表に入れる項目を決めます。欲張って項目を増やすと、入力が続きません。売上なら「日付・商品名・数量・単価・入金状況」くらいが目安です。在庫なら「日付・商品名・入庫数・出庫数」です。金額は「数量×単価」の計算式で自動にすると、手計算のミスを減らせます。

■ステップ2：入力ルールをそろえる

同じ商品が「りんご」「リンゴ」「林檎」と書かれていると、あとで集計できません。商品名はプルダウン（選択式）にすると、表記ゆれを防げます。日付も「2026/11/7」の形式にそろえると、月ごとの集計がしやすくなります。

■ステップ3：月ごとに集計する

入力した表とは別のシートに、月別・商品別の合計を出す集計表を作ります。SUMIFSやCOUNTIFSという関数を使うと、「11月のりんごの合計」のように条件に合うものだけを足せます。入力と集計を別シートに分けておくと、入力を直しても集計の形が崩れにくくなります。

■続けるためのコツ

・入力は週1回でもよいので、決まった曜日にまとめて行う

・実際のお客様の氏名や連絡先は、表に入れない運用にする（管理が必要な個人情報は、別途適切な方法で扱う）

・最初から完璧を目指さず、足りない項目は後から足す

■作ってもらうこともできます

「自分の項目に合わせた表が欲しいけれど、作る時間がない」という方向けに、売上や在庫の管理表を調整してお作りするサービスを出品しています（3,000円〜）。制作にはAIツールを使用しています。購入前に、ご依頼内容と金額をメッセージで確認します。管理表は記録の補助で、売上向上などの効果をお約束するものではありません。