営業資料の提案は、読み手が次に判断することから整理しよう

営業資料に説明を増やしても、読み終わった人が次に何を判断するのかが分からないと、話を進めにくいことがあります。作り始める前に、資料を読んだ後の判断を一つ書いてみましょう。

■ いきなり契約だけを目標にしない

初めて話す相手なら、まず詳しい説明を聞くかどうか、担当部署へ共有するかどうかが判断になる場合もあります。相手が置かれている段階に合わせて、資料の役割を決めます。

たとえば架空の提案なら、「導入するか」まで決めてもらう前に、「自社の対象業務に合うかを確認してもらう」という目的を置くことができます。判断に必要な情報は、目的によって変わります。

■ 判断に必要な材料を並べる

対象業務との相性を確認してほしいなら、想定する利用場面、対応する内容、確認が必要な条件を整理します。まだ分からない条件は、確定した説明に混ぜず、打ち合わせで確認する項目として残します。

■ 最後のページと目的を照合する

最後に載せる案内が、冒頭で決めた判断につながっているかを見ます。詳しい説明を希望する人に何を伝えてほしいのか、既存の相談方法に合わせて具体的に書くと、案内を整理しやすくなります。新しい申込方法や条件を、資料だけで勝手に作らないようにしましょう。

営業資料8枚の制作をご検討の方は、対象条件をサービスページでご確認ください。この記事は資料の目的を整理する一般的な方法で、成約や反応を保証するものではありません。

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