Excel・CSV集計の自動化を頼む前に、整理したい5つのこと

毎月の売上CSVをExcelへ貼り付け、店舗別や商品別に合計する。そんな作業を自動化したいとき、最初に整理しておくとよい情報があります。

大きなシステムを一度に作るより、まず「一つの入力から、一つの必要な表を作る」範囲で考えると、対応可否や検算方法を確認しやすくなります。

1．今の手順を、短く書く

例：「2店舗のCSVを保存 → Excelへ貼り付け → 返品を確認 → 店舗別に合計 → 月次報告へ転記」。どこで判断や手直しをしているかも添えます。月に何回行うか、1回に何分かかるかは、分かる範囲の実測で十分です。

2．入力ファイルの形をそろえる

列名、文字コード、ファイル数、行数を確認します。同じ「売上CSV」でも、店舗によって列や金額の意味が違うことがあります。相談用には個人情報や機密情報を架空の値に置き換えた少量のサンプルを使い、元データは保管してください。

3．完成させたい表を一つ決める

「便利にしたい」だけでは完成条件が曖昧になります。「月ごと・店舗ごとの売上合計を、CSVで保存したい」のように、集計単位・必要な項目・納品形式を決めます。Excelの特定シートへ書き戻す場合は、その形式も確認が必要です。

4．例外の扱いを先に決める

返品、値引き、送料、消費税、端数、重複明細、日付の欠落をどう扱うかを整理します。例えば同じ注文番号に複数の商品が含まれるなら、注文番号が同じという理由だけで重複削除してはいけません。IDが何を一意に表すのかが大切です。

5．少量の正解データで検算する

まず10〜20明細程度で、手計算と合計値・件数を照合します。通常のデータだけでなく、返品や空欄などの例も確認します。動けば完成とせず、お客様のPCで「読み込み → 集計 → 保存」ができるかを検収します。

自主制作サンプルで確認できること

出品ページには、架空の2店舗・2商品・12明細を使ったCSV集計デモの見本を掲載しています。売上44,320円、数量103（返品を含む）はサンプルの計算結果で、実際のお客様の売上や改善実績ではありません。

デモはCSV専用で、店舗別・商品別・日別の集計、入力検証、CSV保存に対応しています。レポート画像は出力値を説明するための別見本です。Excelファイルの直接読み込み、既存マクロ改修、定期実行、外部システム連携は別途設計が必要です。

ご相談時は「今の手順・欲しい表・ファイル数と行数・PC環境・希望納期」をお知らせください。対応範囲を確認してから見積りをご案内します。

Excel・CSVの定型集計を自動化します

https://coconala.com/services/4446919

※やり取りと納品はココナラ内で行います。制作の補助に生成AIを利用しますが、個人情報・機密情報を無断で外部AIへ送信しません。