毎月のExcel集計が「ボタン1つ」になる仕組みを、デモの実物でお見せします

毎月末、CSVやExcelのデータを開いて、決まった帳票に数字を転記して、合計を確かめて、グラフを作って、報告資料に貼り付ける。

「集計だけで半日つぶれる」

「転記ミスがないか、毎回不安」

そんな声をよく聞きます。この記事では、その作業が「ファイルを選んで、ボタンを押す」だけになる仕組みを、実際に作ったデモを例にご紹介します。専門用語はできるだけ使いません。

■ そもそも、何をする仕組み？

Excelには「マクロ」という、決まった手順を覚えさせて一瞬で再現する機能が最初から入っています。追加のソフトは要りません。

毎月「同じ手順」でやっている作業なら、その手順を一度ツールの形にしてしまえば、翌月からはボタン1つで同じ結果が出ます。

■ デモの中身（架空の売上データで、実際に作ったものです）

元データは、売上明細のCSVファイル171行。日付・商品・カテゴリ・数量・単価・担当者が並んだ、どこの会社にもありそうな明細です。

ボタンを押すと、

1. 明細が自動で取り込まれる

2. 「カテゴリ別」「担当者別」「日別」の集計表が数秒で完成する

3. もう1つのボタンで、表紙＋数字のまとめ＋グラフ2枚のPowerPoint報告書（4枚）まで自動で仕上がる

手作業なら半日がかりの流れが、操作2回で終わります。集計のルール（合計・件数・照合など）は最初に一度決めるだけ。翌月からは、新しいファイルを選び直すだけです。

■ どんな作業が向いているか

・毎月・毎週、同じ形式のファイルを受け取っている

・決まったExcel帳票に転記・集計している

・合計、絞り込み、照合などのルールが決まっている

逆に、毎回形式が変わるデータ、PDFや紙からの読み取り、人の判断が必要な作業には向いていません。ここは正直にお伝えします。ご相談いただければ、「向いていない」場合もその理由と代わりの工夫をお答えします。

■ 費用の目安

私の出品では、入力1形式からExcel集計＋PowerPoint報告書までの自動化を、20,000円（実績づくりのための初回2件限定。以降は30,000円）でお受けしています。

「うちの作業も自動化できる？」という段階のご相談は無料です。メッセージで「毎月のExcel集計を相談したい」と一言お送りください。現在の作業を普段の言葉で教えていただければ、できるか・いくらかかるか・何日かかるかを先にお答えします。