納品後の確認まで見渡せる。受注・納品・入金をまとめるExcel

納期はカレンダー、修正依頼はメッセージ、納品ファイルはフォルダ、入金の確認は別のメモ。ひとりで制作の仕事を受けていると、案件の数以上に「確認する場所」が増えていきます。

そんなときは、記録を同じ案件IDでつなげると、今どこまで進み、次に何をするかをたどりやすくなります。今回は、受注から入金確認までを整理する完成済みExcelひな形をご紹介します。

「納品済み」と「入金確認済み」を分ける

管理するときに残したいのは、作業段階だけでなく「次の対応」です。納品ファイルを送っても、相手の確認や入金の確認が残っている場合があります。

「完了」とだけ書く代わりに、「納品済み／次の対応：入金明細を確認」と記録する。自分の管理表でも、この一項目を分けておくと、後から状況を思い出す手がかりになります。

架空の1案件を、受注からたどってみる

ここからは説明用の架空例です。実際のお客様や実績ではありません。

たとえば「教室案内のチラシ制作」を受注したら、案件ID「A001」を付け、納期と次の対応を案件台帳に記入します。

修正依頼が届いたら、同じIDで「開催時間を変更」「対象：案内_v1.pdf」と修正履歴に残します。修正版は「案内_v2.pdf」とし、どの版を直したか分かるようにします。

納品前には、日付やファイル名などをチェック。送付したファイルと送付記録を残し、納品後も必要な確認を次の対応に記入します。

入金については、ご自身で取引明細を確認して入力します。料金、手数料、入金充当額を混同せず、付属の記入例に沿って記録する流れです。銀行から自動で情報を取得する商品ではありません。

5つのシートで記録を整理

「案件台帳」「採算と入金」「修正履歴」「納品チェック」「使い方」の5シートで構成しています。納期や作業段階に加え、修正指示、版番号、料金、直接費、作業時間などを整理できます。

一部入金・未入金、金額の登録漏れ、完了状態の食い違いも確認できます。実際の送付や入金状況は、ご自身で入力する方式です。

黄色が入力欄、灰色が計算欄で、計算欄は保護済み。1ファイル100案件、修正受付は全案件合計500回まで記録できます。空欄原本だけでなく、架空案件の記入見本と開始手順も付いています。

こんな方に向いています

ひとりで受注し、修正・納品・入金の記録を自分で更新したい方に向くひな形です。Excelファイルの保存と基本的な入力操作は必要ですが、マクロの設定は不要です。

動作確認済み環境はWindows版Microsoft Excelです。Mac、スマートフォン、Googleスプレッドシート、Numbersでの動作は未検証です。

完成品の提供であり、個別制作や入力代行、銀行連携、自動送信、請求書発行、税務帳簿は含みません。会計ソフトの代わりではなく、案件ごとの確認を助ける管理表としてご利用ください。

記入見本と提供内容は商品ページへ

「受注・納品・入金を管理するExcelを提供します」は3,000円です。空欄原本・架空案件の記入見本・開始手順を、購入後2営業日以内（土日祝を除く）にZIPでトークルームへ添付します。

基本操作のご質問は購入後7日以内・3点まで。原本の数式や表示の不備は、内容を確認して修正します。

ご自身の管理方法に合うか、商品ページの画像・提供内容・購入時のお願いをご確認ください。