フリーランス必見！ココナラや他サービスの取引を一括管理する方法

ココナラではダッシュボードで取引状況や売上等を管理できます。

しかし、複数のサービス出品サイトを利用している場合、それぞれのサイトでのデータを個別に集計する手間がかかります。

そんなとき、一つのツールに集約することで、売上・原価管理やCIS（顧客情報システム）を一括で管理することが可能です。

この記事では、kintoneを利用した業務改善方法を紹介します。

案件の進捗を把握

kintoneでは、顧客情報や案件情報を管理するアプリを簡単に作成できます。

自身でカスタマイズすることも可能ですが、テンプレートアプリを利用することで、すぐに使い始めることができます。

各アプリに取引情報を登録することで、ココナラや他のサービスでの取引の進捗を一画面で把握できるようになります。

売上の集約

ココナラでは、売上データをExcel形式で出力できます。

このデータをkintoneにインポートすることで、売上情報を一括で登録できます。

他のサービスからの売上データも同様に登録することで、月別の売上額の集計や売掛残高の管理が可能です。

また、経理システムと連携させることで、仕訳登録も効率的に行うことができます。

さらに、原価や予算をkintone上で管理することで、利益率の分析や予実管理も可能です。

CIS（顧客情報システム）

ココナラでは個人を特定できる情報の収集は禁止されていますが、取引相手に対するフィードバックや感じたことをkintoneに登録することで、次回の取引に活用することができます。

また、独自の指標を設けることで、顧客のニーズや傾向を分析することも可能です。

これにより、マーケティング戦略の策定や顧客対応の向上につなげることができます。

kintoneを利用することで、ココナラや他のサービス出品サイトでの取引管理が一元化され、効率的な業務運営が実現できます。

ぜひ、業務効率UPにkintoneを活用してみてください。

一括管理について詳しく聞きたい方はこちら

https://coconala.com/services/3046470