yhoshi88

・金融・保険分野の業務改善・業務支援 10,000円〜

金融・生命保険・資産運用・企業年金等の実務経験をもとに、業務プロセスの整理、課題の洗い出し、規程・制度・資料の見直しなどを支援します。

・資料作成・データ整理・分析 5,000円〜

Excel・PowerPoint・Wordを活用し、データの整理・集計・分析、報告資料や企画資料の作成を支援します。目的や読み手を意識した分かりやすい資料作成を心がけます。

・ChatGPTを活用した調査・資料作成支 5,000円〜

ChatGPTを活用し、情報収集・整理、論点整理、文章や資料のたたき台作成などを支援します。AIの回答をそのまま使用せず、内容を確認・整理して活用します。

・国際投資部国際金融担当 / 新入社員 / 海外営業・財務 1984年4月 〜 1987年3月

国際金融部門で海外融資、シンジケートローン業務を担当しました。当時、社内ではシンジケートローンの主幹事業務を始めたばかりで、実務の進め方も手探りの状況でした。 主幹事業務で豊富な実績を持つ金融機関の手法を徹底的に研究し、初期案件では調印式の手配を含む実務運営を担当。その後、チームとして3年間で10件を超えるシンジケートローン主幹事案件を経験しました。 前例の少ない仕事でも、優れた先行事例から学び、必要な実務を一つずつ具体化していく仕事の進め方を身につけました。

・代理店業務部 代理店営業推進担当 / 主席スタッフ（事務リーダー） / 営業企画・営業支援・プリセールス 2006年4月 〜 2008年3月

全国の代理店営業担当者を支援する営業推進業務に従事しました。 自らの法人・代理店営業経験を活かし、営業マニュアルの作成、営業支援制度の整備・拡充、現場の営業活動を制約していた取扱基準や運用の見直しなどを推進しました。 営業現場の声を把握し、関係部門と調整しながら、実際に営業担当者が使いやすい仕組みに改善することを重視しました。こうした取り組みを含む部署の成果として、社長賞を受賞しました。

・投資顧問子会社　運用企画部、法人営業企画部 / 専任部長 / 営業企画・リスク・与信・債権管理 2010年4月 〜 2015年3月

運用企画部では、資産運用リスク分析システムBarraOneの導入・データ移行・活用、GIPS改正に伴う社内規程改正などを担当しました。 GIPSの規定と既存システムの計算方法との相違を確認した際には、他社を含む関係者と調整し、実務上の計算方法が関連規定に反映される方向へつなげました。 法人営業企画部では、顧客情報を調査・整理して営業担当者に提供し、契約獲得・拡大を支援。また、四半期運用報告書のメール送付をExcelマクロで半自動化し、誤送信や送付遅延の防止にも取り組みました。

・情報システム部・勘定系為替予約システムの構築 / システムプランナー / 情報システム・社内SE 1990年4月 〜 1994年9月

為替ディーラーの実務で定着していた為替予約の評価方法を、勘定系システム上で処理できるよう業務要件・計算条件・例外処理を整理し、基本設計からテスト、保守まで担当。当時から年金資産評価への応用可能性を認識しており、その後、類似する評価方法が年金資産評価および資産運用システムにも採用された。