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マネーとおる 資産防衛のプロ

最終ログイン:4ヶ月前
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マネーとおる 資産防衛のプロ

ファイナンシャルプランナー
30代後半男性
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スケジュール

11/25 20:00まで

元銀行融資担当・6年連続MDRT達成者 事業承継・自社株・融資のプロが本質を語る

はじめまして。金融の世界で長年、個人と企業の「お金の本質」と向き合ってきたマネーとおる 資産防衛のプロと申します。 私のキャリアは銀行での融資担当からスタートしました。ここでは、「銀行が何を基準に、誰にお金を貸すのか」という、企業の存続を左右する裏側の論理を徹底的に学びました。 数百件の事業計画と財務資料を審査し、お金の流れの「急所」を見抜く目を養いました。 その後、保険営業の世界に転じ、難関とされるMDRT(Million Dollar Round Table)を6年連続で達成。これは、単に保険を売った実績ではなく、お客様の未来設計と資産防衛に真摯に向き合い、最高レベルの信頼を築き続けた証だと自負しております。 特に得意とするのは、「事業承継・自社株問題」と「経営コンサルティング」です。銀行員時代の知識と、MDRTとして成功した社長様方をサポートしてきた経験から、「会社のお金」...

出品サービス(2件)

職種・スキル

経験職種

資格・検定

  • 2級FP技能士 取得年 : 2013年

  • 相続診断士 取得年 : 2020年

  • 二種証券外務員 取得年 : 2010年