この出品者は半年以上ログインしていません。購入後、出品者から48時間以内に連絡がなかった取引は自動キャンセルされます。

この出品者は半年以上ログインしていません。

完全独立系(保険等を売らない)のFP相談

最終ログイン:7ヶ月前
稼働状況 内容によります

完全独立系(保険等を売らない)のFP相談

金融商品を売らない完全独立系FP+宅建士
男性
  • 本人確認
  • 機密保持契約(NDA)
  • インボイス発行事業者 未登録
  • フォロワー 0
納品ごとの予算目安
  • 住まい・美容・生活相談

    ファイナンシャル・プランニング

    ライフプラン表 作成・アドバイス

    住宅購入資金・住宅ローンアドバイス

    老後資金準備アドバイス

    教育資金アドバイス

    資産運用アドバイス

    保険見直しアドバイス

スケジュール

FP相談業務等を行っているため、基本的に土日祝...

金融機関に所属・提携していないため保険等の勧誘は一切行わず,公正・中立的にコンサルティングをします

【独立系ファイナンシャルプランナー(公正・中立)】【30~40代の方への住宅・教育マネープランナー】 金融機関に所属しておらず提携も行っていないため,保険や金融商品の勧誘・販売は一切行いません。 公正・中立的な立場でご相談者様側に立ち対応致しますので安心してご相談ください。 <1>FPポリシー ■金融商品を売らない独立系FP(公正・中立的なアドバイス) 保険や金融商品の勧誘・販売は行いません。 貯蓄は「預金」、投資は「NISA、iDeCo」、保険は「保険」と切り分けた考え方をお勧めしています。 保険においては高額療養費制度など社会保障を前提にご提案いたします。

ポートフォリオ

ポートフォリオ一覧を見る 一覧を見る

職種・スキル

得意分野

資格・検定

  • 1級FP技能士 取得年 : 2021年

  • ファイナンシャル・プランナー(CFP) 取得年 : 2021年

  • 宅地建物取引士(旧 宅地建物取引主任者) 取得年 : 2022年