・ファイナンシャルプランナー 5,000円〜

生命保険会社に15年勤務後、現職はM&A仲介会社にて勤務しております。 中小企業オーナーや個人顧客向けに生命保険やM&Aのコンサルティング営業を行い、中でも事業承継や相続については、特に力を入れて取り組みました。 生命保険を活用した相続や節税のコンサルティング、M&Aにおける企業価値の算定、マッチング、補助金の活用、デューデリジェンスのサポートや契約書作成など、様々なノウハウを習得しました。

・代理店営業／経営企画 / 営業所長 / 法人営業・個人営業・営業企画・代理店・加盟店営業 2008年4月 〜 2023年2月

＜営業＞ ・コンサルティング営業 法人オーナーや個人向けに生命保険のコンサルティング提案を行い、中でも国家課題である相続・事業承継について特に力を入れて取り組みました。生命保険を活用した相続スキーム策定や納税資金の準備、節税、資産形成など、顧客の金融に関する悩みを幅広く解決しました。 ・代理店営業 約8年間、銀行、税理士、プロ代理店に至るまで、様々な属性の提携代理店と関係を構築し、伴走しながら売上拡大に寄与し、共に成功体験を積み上げました。代理店と協業し、主に中小企業オーナー向けに、生命保険を活用した事業保障、決算対策、相続・事業承継等のコンサルティング提案を行いました。 ＜企画経営＞ 経営計画の策定、予実管理、施策・キャンペーン立案、データ分析、役員会議資料の作成、教材や販促ツール作成、人事評価、採用等、様々な業務を行いました。

・M&Aコンサルタント / M&Aコンサルタント 2023年3月 〜 現在

M&A仲介コンサルティング業務 ・譲渡提案 主に売上10億以下の後継者不在企業のオーナーに対し、テレアポやDM等で新規開拓を行い、月間10～20社程度、譲渡提案を行いました。建設業、製造業、小売業等、あらゆる業種のオーナーに対峙し、業界の先行、経営、事業承継等の悩みを深堀りし、M&Aによる課題解決を提案しました。 ・譲受提案 主に売上30億以上の上場企業や中堅企業のオーナーや経営層に対し、テレアポ等で新規開拓を行い、月間10～20社程度、譲受提案を行いました。人材獲得、コスト削減、エリアや販路の拡大等、M&Aを通じた経営課題の解決や、成長戦略を提案しました。 ・仲介実務 企業価値の算定、税務・法務面の助言、デューデリジェンスや契約書作成のフォローなど、クロージングに至るまでの一連の実務を行いました。