アルメリア41

あなたの業務を改善いたします。

はじめまして、ご覧いただきありがとうございます。 不動産・保険・ファイナンシャルプランニングを中心に、これまで多くの方のお金と暮らしの悩みに向き合ってきました。現在はFPとして、住宅購入・保険の見直し・相続や税務まわりのご相談を承っています。あわせて、業務担当者へのヒアリングを通じた業務フロー分析やシステム開発の実務経験もあり、「お金の相談」と「業務効率化」の両面からご支援できるのが強みです。 【これまでの経験】 • 不動産売買仲介会社にて、住宅ローンや資金計画を含むコンサルティング営業を経験 • 生命保険・損害保険のコンサルティング営業として、2年間で154件のご契約をサポート • 現在はFPとして、不動産の知見を活かしたライフプラン提案を行っています • 業務担当者へのヒアリングをもとにした業務フロー分析・改善提案、要件定義から設計・開発・テスト・導入までのシステム開発を一貫して担当 【得意なご相談】 ✔ 住宅購入にあわせた資金計画・住宅ローンのご相談 ✔ 生命保険・損害保険の見直し ✔ 相続や青色申告など、税務が絡む複雑なお悩み(税理士・不動産会社と連携して対応可能) ✔ 生成AIを使った業務効率化・時短術のご相談(副業で生成AIスクールのクローザーも担当しており、実践的にお伝えできます) ✔ Google Apps Script(GAS)による定型業務・データ処理の自動化 ✔ Looker Studioと業務データを連携させたBIダッシュボードの構築 ✔ ヒアリングから要件整理、わかりやすい提案資料の作成まで一貫したご支援 「何から相談していいか分からない」という状態からでも大丈夫です。まずはじっくりお話を伺い、本当に必要なことを一緒に整理するところから始めます。お金の相談から、業務の自動化・効率化まで、単体でも組み合わせたご相談でもお気軽にどうぞ。