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axsfp
最終ログイン:10ヶ月前
ファイナンシャルプランナー
50代前半男性
  • 本人確認
  • 機密保持契約(NDA)
  • インボイス発行事業者 未登録
  • 販売実績 17
  • 評価 4.9
  • フォロワー 18

以前、私自身社会人になったときに何となく入った保険が気になっていました。「保障はこれでいいのか?」「保険料はこんなものなのか?」 保険の担当者に相談すると、丁寧に説明しようとしてくれるのですが、基本的に今の保険そのものを考え直すことを進めることはありませんでした。そのときに、担当者は「これはいい保険なので持っているほうがいい。でも学資保険がいるんじゃない?」と言ったのです 現状を変えることなく不足している学資保険まで進められ、そんなものなのかと思いました。 それから、自分で調べ大幅に内容を見直し、それを元に違う保険会社で切り替えました。保障内容は充実し、保険料を下げることにも成功しました。更に、住宅ローンの借換えも独力で行い、大きな効果を出しました。 その数年後、私はFP事務所を立ち上げました。私は様々な技術を勉強し(現在も勉強中です)アドバイスを行っています。

出品サービス(3件)

評価

by ネコたん

3年以上前

住まい・美容・生活相談 > 税金・保険・ライフプラン相談

将来に備えたいあなたへ、ライフプランを作成します 実績10年以上のFPがあなたの家計を最適化

私は全くPCの初心者でしたのでエクセルが全く分かりませんでした。でも丁寧に説明下さり、私でも何とかPDFを印刷出来て大丈夫でした。これからもっと貯めていくお金が必要な事も理解できますし、私の場合どうし...
axsfp
ありがとうございます。お金を貯めるという行為だけでも、方法は様々です。こんな事やあんな事、何か気になる事があれば、またご相談ください。ありがとうございました。
あおいわし

by あおいわし

3年以上前

住まい・美容・生活相談 > 税金・保険・ライフプラン相談

将来に備えたいあなたへ、ライフプランを作成します 実績10年以上のFPがあなたの家計を最適化

詳しく資料を作ってくださり、ありがとうございました! 参考にさせていただきますm(_ _)m
axsfp
ありがとうございます。予測のしにくい経済環境ですので、少しでも将来の変動に対応出来るよう参考になさってください。また、ご自身の思い描いた通り進んでいるか、定期的に確認もしていただけると、更に役立つと思...
Jp Asa

by Jp Asa

3年以上前

住まい・美容・生活相談 > 税金・保険・ライフプラン相談

将来に備えたいあなたへ、ライフプランを作成します 実績10年以上のFPがあなたの家計を最適化

すごく丁寧にライフプラン表をつくってくださいまして希望した保険の相談にものって下さり本当にありがとうございました ココナラはスマホからだとエクセルDLや入力できないのと添付のPDFなど見れないようで ...
axsfp
いつもご丁寧なご対応を頂き、ありがとうございました。保険の第一義は、家族に万が一のことがあっても、これまでと変わらない生活を続けられるようにして、心の負担を少しでも減らすことです。ライフプランに照らし...
axsfp
ありがとうございます。将来の為に、この表を参考にしてくださいね。実際の備え方など、気になる点などございましたら、いつでもご相談ください。 ありがとうございます。
canal555

by canal555

3年以上前

住まい・美容・生活相談 > 税金・保険・ライフプラン相談

将来に備えたいあなたへ、ライフプランを作成します 実績10年以上のFPがあなたの家計を最適化

この度は丁寧なライフプランと解説をありがとうございました。 老後の設計の目安になりました。 お金のことはなかなか、友人、知人とは話せるようで話せないので、 専門の方に教えていただいて、大変参考に...
axsfp
canal555さん ご評価ありがとうございます。 是非ご参考になさってください。 canal555さんの『少しお金のことに詳しい友人』として、いつでもご相談ください! ありがとうござ...