顧客台帳｜営業担当｜フォロー項目を設計します

商談内容は残っている。でも、次に誰へ何を確認するかは担当者の記憶にある。 営業担当向けに、顧客フォロー台帳と週次確認手順を設計します。 【なぜ商談後を台帳にするのか】 商談翌日の午後、次回確認日を思い出せず、議事録と予定表を行き来することがあります。 顧客情報を増やすだけでは、次の行動と期限が見えません。 関係性、商談段階、次の行動、確認日を分ければ、優先して見る相手を決めやすくなります。 【何を根拠に設計するのか】 営業の現場を長く経験し、セールスチーム（業務委託）を運営してきました。 自社では名刺・人脈情報、関係性、フォロー予定を管理する仕組みも試作しています。 【どうやって進めるのか】 1. 商談前後の流れと現在の記録を確認します 2. 台帳の項目、状態、優先度を決めます 3. 架空データで週次確認を試し、ルールを整えます 【基本料金に含むもの】 ・顧客フォロー台帳1点 ・項目20個まで ・商談段階と優先度ルール ・次の行動と確認日の管理 ・週次確認手順 ・修正2回まで 営業活動の代行、顧客への送信、既存顧客データの移行、成果保証は含みません。 【今すぐできること】 購入前に「商談後に忘れやすい確認」を1つ送ってください。 情報をためる台帳ではなく、次の行動を決める台帳にします。