営業案件管理・CRM/SFAの改善点を診断します

※CRM/SFAの導入・構築代行ではなく、既存の営業案件管理・CRM/SFA運用を診断し、改善点を整理するサービスです。 営業案件管理・CRM/SFA運用の現状を、資料ベースで診断します。 「入力はされているが、会議で活用できない」 「案件のフェーズやNext Actionが曖昧」 「マネージャーが全案件を細かく確認している」 といった状態を対象に、今直すべきポイントを優先順位つきで整理します。 小規模営業チームの営業責任者・マネージャー、Excelやスプレッドシートで案件管理をしている方、CRM/SFAが入力だけになっている方などを想定しています。 主な診断観点は以下です。 ・案件管理項目 ・営業フェーズ ・Next Action ・重要案件、滞留案件の把握方法 ・営業会議の進め方 ・CRM/SFAの運用方法 納品内容は以下です。 ・主な問題点3〜5点 ・問題の優先順位 ・なぜ問題なのか ・最初に行う改善アクション ・必要に応じたCRM/SFA項目の改善例 ・営業会議、案件管理方法の改善例 必要情報を受け取ってから5日程度で納品します。 基本は非同期のテキスト・資料ベースで対応し、納品後の質問は1往復程度まで対応します。 フルカスタムExcel制作、CRM/SFAの構築・設定代行、データ移行、ビデオ相談、即レス・常時相談は対象外です。 共有いただく資料は必ず匿名化してください。