Salesforceのレポートを見やすく整えます

「欲しい数字がレポートで出ない」「結局Excelに書き出して集計している」というお悩みを解決します。 会議でそのまま使える、見やすいSalesforceのレポート・ダッシュボードに整えます。 【基本料金に含まれるもの】 ・ヒアリング（見たい数字・使う場面・見る人） ・レポート3本の作成・修正、またはダッシュボード1枚の作成（グラフ6つ程度まで） ・レポートフォルダの整理と公開範囲の設定 ・使い方の簡単な説明書 【こんな方におすすめです】 ・営業会議の資料を毎回手作業で作っている ・レポートが増えすぎて、どれが正しいか分からない ・担当者別・月別などの切り口で数字を見たい 【たとえばこんなことができます】 ・商談の金額やフェーズを、担当者別・月別に集計する ・目標に対する達成率をグラフで表示する ・使われていないレポートを整理して、迷わないようにする 【お届けまでの流れ】 1. 購入前に、見たい数字と使う場面を見積り相談でお知らせください 2. 作業範囲と納期を確定します 3. レポート・ダッシュボードを作成します 4. 画面をご確認いただき、必要に応じて修正します 5. 使い方の説明書をお渡しします 【出品者について】 事業会社で、600名以上が使うSalesforce基盤の運用を担当しています。課題の洗い出しから開発、リリース、保守運用まで一通り担い、業務の流れそのものを見直す（BPR）視点で改善しています。専門用語はできるだけ使わずにご説明します。「こんな数字って出せる？」という段階のご相談も歓迎です。