AIで商談準備と提案書作成の仕組みを導入します

商談の前の下調べ、話の進め方のメモ、提案書のたたき台づくりを、AIで進める仕組みを導入・設定します。 売りにしているのは「速さ」よりも、売れる人の準備のやり方と資料が、会社に溜まっていくことです。ベテランが頭の中でやっている準備を型にしておけば、新人も同じ手順で準備ができ、提案書の言い回しもそろいます。 ■ こんな方に ・商談の準備のやり方が人によってばらばら ・売れる人のやり方を、新人にうまく引き継げていない ・提案書を毎回ほぼ一から作っている ■ 仕組みでできること 1. 下調べ：相手の会社の公開情報を集め、1枚にまとめる 2. 話の進め方のメモ：目的の確認 → 現状 → 困りごと → 解決策 → 導入後の姿、の順で、聞くことの候補を出す 3. 提案書のたたき台：決めたひな形に沿って、相手ごとの提案書の下書きを作る（Googleスライド・PowerPoint） 4. 蓄積：準備資料と提案書を同じ形で保存し、後から見返せるようにする ■ 基本価格に含まれるもの ・メッセージでのヒアリング ・商談の型1つ（商材1つ・相手の業種1つ）の準備手順と、AIへの指示文一式 ・提案書のひな形1種 ・架空の会社を使った動作の見本 ・設定と使い方の手順書 お使いのAIサービス（ChatGPT・Claude など）と、Google Workspace または Microsoft 365 の環境で動く形にします。 ■ オプション（内容を伺ってお見積り） ・商談の型の追加 ・売れている方の商談記録や資料から、準備の型を作る ・商談中の支援（オンライン商談の文字起こしを見ながら、次に聞くことの候補を出す） ・商談予約や商談管理の表との連携 ■ 含まれないもの ・営業代行、商談への同席 ・成約数・売上のお約束 ・営業先リストの購入や、サイトからの無断収集 ・AIサービスの利用料（お客様のご契約になります） ■ 進め方 1. ご購入前に「見積り相談」で、商材・相手・いまの準備のやり方をお知らせください 2. 型にする範囲と金額・お届け日をご提案します 3. 架空の例で準備資料と提案書の見本を作り、ご確認いただきます 4. 指示文・ひな形・手順書をトークルームでお渡しします ■ 情報の扱い 実際のお客様の情報は、お客様ご自身のAIサービスの中で扱っていただきます。制作は架空の例か、名前を伏せた例で進めます。 ■ 価格について 表示価格は最低価格です。範囲に合わせて、ご相談のうえ金額・お届け日・修正回数を決めます。