顧客・案件・タスク管理の社内ポータルを構築します

顧客情報、案件、タスクがExcel・スプレッドシート・メモなどに分散していませんか？ このサービスでは、小規模事業者・個人事業主・少人数チーム向けに、必要な情報を1か所で確認できる「社内業務ポータル」を構築します。 すでに開発済みの業務管理システムを土台として、ご依頼内容に合わせてカスタマイズします。 ゼロからすべてを開発する方法ではないため、必要な機能から小さく導入できます。 【基本機能】 ・ログイン ・ダッシュボード ・顧客管理 ・案件管理 ・タスク管理 ・スマートフォン表示対応 ・データベース連携 ・業務に合わせた項目調整 【こんな方におすすめ】 ・顧客情報をExcelで管理している ・案件の進捗状況が分かりにくい ・担当者ごとのタスクをまとめたい ・複数のツールに情報が分散している ・市販システムでは機能が多すぎる ・自社に必要な項目だけのシンプルな仕組みがほしい ・まずは小さく導入して、必要に応じて機能を追加したい 【制作の流れ】 現在の管理方法や困っていることを確認 ↓ 必要な画面・項目を整理 ↓ 既存システムをベースにカスタマイズ ↓ 動作確認・修正 ↓ 納品 専門的な仕様書は必要ありません。 「Excelで顧客と案件を管理しているけれど、分かりにくくなってきた」といったご相談でも大丈夫です。 基本料金には、顧客管理・案件管理・タスク管理・基本的なスマートフォン対応・項目調整・動作確認を含みます。 カレンダー、社員管理、権限管理、CSV入出力、通知機能、AI機能、外部サービス連携などをご希望の場合は、内容に応じて追加料金をご案内します。 ご購入前に、ココナラの「見積り・カスタマイズの相談」からご相談ください。