営業業務をAIで効率化します

商談が終わっても、議事録・CRM入力・お礼メール・提案資料の作成が残っていませんか。 営業の後処理をつなぐAI活用フローを設計し、PoC（小規模な実証）で業務への適合を確認します。 ■基本価格：250,000円〜 合意した営業業務の一連のフローを対象に、要件整理、簡易フロー設計、PoC構築、テスト、合意範囲内の軽微修正、操作説明を行います。 CRM・APIの条件、連携数、データ形式、処理量によって価格が変わるため、購入前の見積り相談を必須としています。 ■フローの例 商談の記録 →文字起こし →要約・議事録 →顧客課題の整理 →ネクストアクション抽出 →CRM入力案 →お礼メール案 →提案資料ドラフト 利用中のツール・データ・社内ルールに合わせて対象工程を選び、PoCの検証範囲を事前に合意します。 ■人による承認を基本に設計 PoCではAIが作成した要約・入力案・文章を人が確認する流れを基本とします。メールの自動送信やCRMへの自動更新は、安全性・精度・権限・運用条件を確認しながら、合意した範囲で段階的に検討します。 ■納品内容 ・合意した環境で動作する営業支援PoC ・対象業務フローと操作説明資料 ・テスト結果、注意事項、今後の改善候補 操作説明はココナラ内のチャット・資料で行います。 ■進め方・納期 ①見積り相談で営業フロー・CRM/API条件を確認 ②対象範囲・成功条件・納品物を合意 ③設計・PoC構築・テスト ④ご確認・軽微修正・納品 納期目安14〜21日。必要情報と利用環境が揃う時期を踏まえ、日程を調整します。 ■費用と対象外 SaaS・文字起こし・生成AI・APIの契約料や従量料金は購入者様負担です。大規模なCRM改修、複数部門への展開、追加ワークフロー、本番運用・継続保守は別見積りです。 録音・文字起こし等は社内ルールと関係者の同意を確認したデータをご用意ください。AI出力の正確性や売上・削減時間を保証するサービスではありません。 IT戦略・DX・業務改善・RPA・生成AI活用の経験を活かし、営業が顧客との対話や提案に時間を使える状態を支援します。