今日やる営業案件がわかるように管理します

営業案件を管理しているのに、 「今日どの案件を追えばいいか」が分からなくなっていませんか？ 案件数が増えてくると、 ・対応期限を過ぎていた ・今日連絡すべき案件を忘れていた ・次回アクションを設定していなかった ・見込み客を長期間放置していた といった営業の抜け漏れが起こりやすくなります。 このテンプレートは、案件を一覧にするだけではなく、 「次に対応すべき案件」を自動で整理する営業進捗管理テンプレートです。 案件情報を入力すると、対応状況を自動判定します。 OVERDUE：期限切れ TODAY：本日対応 SOON：3日以内に対応 NO NEXT ACTION：次回予定なし STALE：放置案件 毎朝「TODAY」シートを開くだけで、その日に対応すべき案件を優先順で確認できます。 【主な機能】 ・今日対応すべき案件を自動抽出 ・3日以内に対応すべき案件を表示 ・期限切れ案件を検知 ・次回アクション未設定案件を検知 ・一定期間動きのない案件を検知 ・見込金額を管理 ・営業ステータスを管理 ・ネクストアクションを管理 ・ダッシュボードで案件状況を確認 【使い方は3ステップ】 1. PIPELINEに案件を登録 企業名・担当者・ステータス・次回アクション・期限などを入力します。 2. 毎朝TODAYを確認 今日対応すべき案件が自動で表示されます。 3. 対応後に更新 次回アクションと次回期限を更新するだけです。 【テンプレート内容】 TODAY：今日やるべき案件を優先順で確認 PIPELINE：すべての営業案件を一元管理 DASHBOARD：案件数・見込金額・営業状況を確認 SETTINGS：判定条件などを設定 マニュアル：初めてでも使える操作説明 【こんな方におすすめ】 ・Excelやスプレッドシートで営業管理している ・案件のフォロー漏れを減らしたい ・CRMを導入するほどではない ・個人営業、フリーランス、小規模チーム ・シンプルな営業管理ツールを探している 【購入後に提供するもの】 ・営業進捗管理テンプレート ・操作マニュアル Googleスプレッドシート形式です。 購入後、テンプレートをご自身のDriveにコピーしてご利用いただけます。 買い切りのため、月額料金はかかりません。