案件・タスク管理表を使える形に整えます

メールや紙、別々の表を開いて進捗を探す状態から、担当・期限・状態と「今日確認する仕事」を一つの表で見られる状態へ整えます。担当者への確認や資料探しに使う時間を抑えることが目的です。 【時間効果の見方：架空の計算例】 更新と確認に現在1日20分、導入後は入力と確認を合わせて15分かかる場合、月20日で100分（25％）の短縮です。これは実績・保証値ではなく、計算方法の例です。自動転記や自動通知は基本料金に含まれず、効果は業務量と運用方法によって変わります。 最初に現在の管理方法と確認の順番を伺い、入力する項目や状態を整理します。見た目の表を作るだけでなく、担当者が入力しやすく、責任者が要対応の仕事を確認しやすい構成にします。 【基本料金に含むもの】 ・1つの業務フローを対象とした管理項目とステータスの整理 ・案件一覧、タスク一覧、要対応確認の計3シート ・担当、期限、優先度、状態の選択入力と色分け ・案件とタスクを紐付けるID、基本的な確認・集計用の式 ・架空データでの動作確認、簡易操作ガイド ・納品前の軽微な修正1回 例えば、案件を「受付→見積→作業中→納品→完了」と管理し、案件ごとのタスク、担当、期限を一覧で追える形です。項目名や状態は、実際の業務に合わせて調整します。完成物はココナラのトークルームでファイル納品し、Googleスプレッドシートへの取り込み方法も案内します。 【進め方】 ① ココナラ内で用途と現状を確認 ② 項目・状態・完成イメージを確認 ③ 作成と架空データによる動作確認 ④ ファイルと操作ガイドを納品 既存データの大量移行、GASや外部サービスとの連携、お客様のアカウントへの直接設定、複雑な権限設計、継続保守は基本料金に含みません。必要な場合は見積り相談で対応範囲を決めます。 実際の業務で、案件・タスク・状態・履歴を扱う管理表の設計と構築に取り組んでいます。守秘に配慮し、実案件の顧客名やURLは掲載しません。ご依頼内容が基本範囲に収まるか分からない場合も、まずはココナラ内の見積り相談からお知らせください。