ベテランの判断基準を1業務分見える化します

「その人に聞かないと判断できない仕事」を、後任者が使える形に整理します。 手順書はある。 基本的な流れも説明できる。 それでも、例外や微妙な案件になると、ベテランに聞かなければ判断できない。 本サービスでは、ベテランの方が実際に経験した5つの事例をもとに、 ・最初に何を確認しているか ・通常は何を基準に判断するか ・どの条件で判断が変わるか ・どのような例外があるか ・どこで判断を止めるか ・どの段階で誰に相談するか を追加質問によって抽出し、「判断構造マップ」として見える化します。 【単なる事例整理ではありません】 お預かりした事例を、きれいな表に並べるだけのサービスではありません。 事例同士を比較しながら、判断基準・優先順位・条件分岐・例外・停止条件・相談条件を整理します。 業界外の私が正解を決めるのではなく、その業務を熟知したベテランご本人の判断を、質問と確認によって引き出し、後任者が参照できる形にします。 私は国税実務に約20年間携わり、「何を確認し、どこまで自分で判断し、どこから上司に相談するか」が重要となる現場を経験してきました。その経験と、独自に整理した判断構造の抽出方法を用いて作成します。 【対象となる業務の例】 ・値引きや見積りの判断 ・返品を受けるかどうか ・無償修理と有償修理の線引き ・取引を継続するかどうか ・クレームへの対応方針 ・案件を上司に相談するタイミング ・通常対応から例外対応へ切り替える判断 「営業全般」「管理業務全般」ではなく、具体的な1業務に絞ってご依頼ください。 【事例は、きれいに文章化しなくて大丈夫です】 「こういうときに迷った」 「普段は断るが、このケースだけ受けた」 「金額だけでなく、相手との関係も考えた」 といった、箇条書きや断片的な説明で構いません。 事例ごとに、 ・どのような状況だったか ・何に迷ったか ・最終的にどうしたか ・なぜそう判断したか を、分かる範囲でお答えください。不足する部分は、こちらから追加質問します。 【サービスの進め方】 1．対象とする1業務を決めます 2．ベテランご本人に5事例を回答していただきます 3．事例ごとに追加質問を行います 4．判断基準・例外・停止条件などを抽出します 5．条件を変えた未知事例3件で、判断基準を確認します 6．ベテランご本人に内容を確認していただきます 7．修正後、成果物を納品します 未知事例は、私が業界知識だけで正解を作るものではありません。 金額・期限・相手との関係などの条件を変え、「どの条件で判断が変わるか」「どこから相談案件になるか」をベテランご本人に確認します。 【納品物】 ・判断構造マップ ・判断基準、優先順位の一覧 ・例外、停止、相談条件の一覧 ・未知事例3件による確認結果 ・今後追加確認が必要な事項 成果物内では、内容を次の3段階に分けて表示します。 ・本人確認済み ・事例からの推定 ・今回の範囲では未確認 推定した内容を、本人確認済みの判断基準として扱うことはありません。 【このサービスで目指すこと】 このサービスは、ベテランの経験を完全に再現したり、退職前の知識移転をすべて完了させたりするものではありません。 1人・1業務・5事例に範囲を絞り、後任者が迷ったときに、 「まず何を確認するか」 「自分で判断してよい範囲はどこか」 「どこで止まり、誰に相談するか」 を考えるための「判断の地図」を試作するサービスです。