見積・請求・報告書を自動化します

見積書、請求書、報告書を毎回コピーして作り、顧客名・金額・日付を転記していませんか。本サービスでは、小規模事業者や少人数チーム向けに、1つの入力から3種類の定型帳票を生成し、番号・作成日時・処理結果まで記録する業務自動化フローを構築します。 【基本料金に含まれる内容】 ・対象業務1つの現状整理 ・入力フォームまたは既存表1つの整備 ・見積書／請求書／報告書の3帳票テンプレート設定 ・顧客名、品目、金額、税率、日付などの自動反映 ・帳票番号と作成日時の記録 ・PDFまたは指定形式での出力 ・処理失敗時のエラー表示または通知 ・同一データの二重処理を防ぐ確認 ・再実行手順の整備 ・正例、負例、不完全入力を含むテスト ・操作手順書と検証記録の納品 【進め方】 1. ココナラのトークルームで現在の入力表と帳票見本を確認 2. 自動化する1業務と3帳票の範囲を確定 3. サンプルデータで試作 4. 金額・税率・採番・空欄・重複処理をQA 5. 修正後、動作するフローと手順書を納品 Google Workspace、Microsoft 365、各種APIなど、購入者の利用環境に合わせて実装方式を提案します。外部サービスの利用料、アカウント契約、電子帳簿保存法・インボイス制度等への法的適合判断は基本料金に含みません。業務成果や削減時間を保証せず、まずは範囲を絞った1フローを確実に検証します。