【毎月こんな作業をしていませんか】
・ひな形をコピーして、客先名と金額を打ち直している
・作った請求書を1件ずつ PDF にしてメールで送っている
・番号の重複や消費税の端数で、あとから直すことがある
・どの請求が未入金かを、通帳と見比べて確認している
スプレッドシートにデータがあるのなら、帳票の作成は自動化できます。GAS(Google Apps Script)で、行を選んでボタンを押すだけで PDF が出る形にします。
【できること】
・見積書・請求書・納品書・領収書の PDF 自動作成
・連番の自動採番(重複しない形にします)
・消費税の端数処理と、軽減税率を含む計算
・インボイス制度(適格請求書)の記載項目に合わせた様式
・作った PDF を Google ドライブに保存し、取引先ごとに分ける
・メールの下書きを作って、添付した状態まで用意する
・入金確認用に、未入金のものだけを一覧に出す
【見た目は今のひな形に合わせます】
既存の Excel や Google ドキュメントのひな形があれば、そのレイアウトのまま PDF にします。取引先に送るものなので、見た目が変わると問い合わせのもとになります。
【納品について】
・ご自身の Google アカウントで動く形でお渡しします
・自社情報や振込先などはシート上で変えられるようにしておきます
・手順書を付けますので、項目の追加もご自身で行えます
ご購入前に、下記をトークルームにてお知らせください。
1. 作りたい帳票の種類(見積書、請求書など)
2. 今使っているひな形(Excel や Google ドキュメント)
3. 元データのスプレッドシート(サンプルで結構です)
4. 1ヶ月あたりの発行件数の目安
内容を確認のうえ、金額と納期をご提示します。ご承認をいただいてから着手します。
・納品後の修正は1回まで無料です
・実際の取引先名や金額は、サンプルに置き換えてお送りください