保険営業の次の一手が見える管理アプリを提供します

「商談は進んでいるはずなのに、次に誰へ連絡するかが曖昧」 「提案後の案件が、そのまま止まってしまう」 「Excelやメモを見返さないと、今日やることが分からない」 このアプリは、そんな個人の保険営業担当者向けの営業アクション管理ツールです。 顧客情報を蓄積するだけのCRMではありません。商談ステージ・次回アクション・期限・見込み保険料を整理し、「今日やること」と「止まっている案件」をひとつの画面で確認できます。 ■このアプリで変わること 【これまで】 ・Excel、手帳、メモに情報が分散する ・次回連絡日を自分の記憶に頼る ・提案後の案件が止まっていても気づきにくい ・月末になってから目標との差に気づく 【導入後】 ・期限超過、今日、7日以内、次回未設定を一覧で確認 ・提案後の停滞や契約前の詰まりを早めに発見 ・案件ステージと次回アクションをセットで管理 ・月次目標と見込みを確認し、行動を組み直せる 朝に画面を開けば、すべての案件を見直さなくても、優先して動く案件が分かります。商談後に次回アクションを登録することで、「対応するつもりだった」を「いつ何をするか」に変え、フォロー漏れを減らします。 ■主な機能 ・営業活動ダッシュボード ・商談入力、案件一覧 ・期限超過、次回未設定の抽出 ・商談ステージ管理 ・停滞案件、失注理由の確認 ・面談準備、音声記録 ・営業分析、月次リプラン ■このような方におすすめ ・個人で保険営業をしている ・Excelや手帳での案件管理に限界を感じている ・提案後のフォロー漏れを減らしたい ・毎朝「今日やること」を明確にしたい ・高機能なCRMより、シンプルな行動管理を求めている 本アプリが契約を自動で増やすわけではありません。営業成果につながる「次の一手」を見える化し、案件を前へ進めるためのツールです。 購入前にビデオチャットで実際の画面と操作方法をご確認いただけます。個人情報の入力制限や利用環境などの注意事項は、「購入にあたってのお願い」を必ずご確認ください。