見積書・請求書・支払通知書の作成から、取引先の管理、送付文の作成、保存までを1つにまとめたツールをお作りします。HTMLファイル1つで動くため、インストールもアカウント登録も必要ありません。
■ こんな方へ
・Excelの見積書の書式が崩れて、直すのに毎回時間を取られている
・同じ取引先なのに、毎回ゼロから宛先を入力している
・顧客情報をクラウドに置くことが、社内規程や顧問先の手前むずかしい
・月額のサービスを契約するほど、発行件数は多くない
■ できること
・見積書/請求書/支払通知書の作成(A4・印刷とPDF保存に対応)
・消費税率、端数処理、値引き、源泉徴収10.21%の自動計算
・取引先の登録と検索(ワード検索/頭文字・地域・支払条件からの絞り込み)
・名刺や署名欄のテキストを貼り付けると、各項目へ自動で振り分け
・宛先・件名・本文・書類の添付がそろった状態で、送受信ソフトが開く
・取引先ごとの文面テンプレート(会社名や金額は自動で差し込み)
・指定フォルダへの自動保存/作成履歴からの呼び出しと再利用
■ 他との違い
入力したデータは、お使いのパソコンの中だけに保存されます。外部のサーバーへ送信しません。
月額費用はかかりません。お渡ししたあとは、追加の費用なくお使いいただけます。
項目や様式は、お使いの書式に合わせて調整します。
■ ご提供の流れ
1. ご相談(お使いの書式や、入れたい項目をお聞かせください)
2. ご購入・ヒアリング(15分ほど)
3. 制作・初回のお渡し(3〜7日)
4. 修正・納品
■ 動作環境
Google Chrome または Microsoft Edge(Windows・Mac)
■ 対応していないこと
・会計ソフトや銀行、受発注システムとの連携
・複数人での同時編集、外出先からの利用
・インボイス制度の要件を満たしているかどうかの判断
ご購入前のご相談だけでも歓迎です。サンプルをお渡ししますので、実際に触ってからご判断ください。
ご購入前に、以下をご確認ください。
【動作環境】
Google Chrome または Microsoft Edge での動作を確認しています。Internet Explorer には対応していません。
【データの保存について】
データはお使いのパソコンの中(ブラウザ)に保存されます。別のパソコンへ自動では引き継がれません。書き出し・読み込みの機能で移せます。
ブラウザの閲覧データをまとめて削除すると保存内容も消える場合があるため、定期的な書き出しをおすすめします。
【対応範囲】
会計ソフト・銀行・受発注システムとの連携、複数人での同時編集には対応していません。
【修正について】
納品後の修正は、プランに含まれる回数の範囲で、納品から14日以内に承ります。それ以降のご依頼は別途お見積りとなります。
【ご購入後にお知らせいただきたいこと】
・自社名/住所/電話番号/登録番号/振込先
・現在お使いの書式(Excel・PDF・画像のいずれでも結構です)
・追加したい項目、変更したい表示
ご不明な点は、ご購入前にメッセージからお気軽にお問い合わせください。