保険更新の案内漏れ防止LINEを作ります

保険更新・契約更新・満期案内などの連絡漏れを防ぐ、LINE自動通知の仕組みを作成します。 「更新案内を忘れていた」 「満期が近いお客様への連絡がスタッフ任せになっている」 「電話やハガキだけでは反応が分かりにくい」 そんな取りこぼしを減らし、顧客フォローをしやすくするための仕組みです。 小難しい専用システムではありません。 基本操作は「お客様情報を入れる」「満期日・更新日を入れる」「ホーム画面を見る」だけです。 店舗側はGoogleスプレッドシートで管理し、お客様にはLINEで通知が届きます。 お客様は通知内のボタンから、 ・相談する ・検討中 ・この件は通知不要 を選択できます。 相談希望が入った場合は、店舗側のホーム画面に「要対応」として表示されるため、対応が必要なお客様を確認しやすくなります。 普段使うシートは主に2つです。 ★ホーム ★新しくお知らせを入れる 保険更新、契約更新、満期案内、車検・点検などの期限案内にも対応可能です。 通知タイミングは、例として60日前・30日前・14日前・7日前などで設定できます。 必要に応じて変更も可能です。 基本料金には、Googleスプレッドシートの作成、LINE通知の基本設定、基本動作確認、簡易操作マニュアルが含まれます。