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「将来のために始めた積立保険、このまま続けても大丈夫?」 「新NISAに興味はあるけれど、投資に回せる余裕がない…」 そんなお悩みを、金融業界15年のプロが客観的な数値で解決します!
私はこれまで保険とIFA(独立系金融アドバイザー)経験を活かし、1,000名以上のお客様をサポートしてきました。 「保険(守り)」と「運用(攻め)」の両面を知り尽くしているからこそ、特定の金融機関に偏らない、あなたにとっての「最適解」を提示できます。
■ このサービスで得られること
・現在加入している積立保険の「継続」か「見直し」かの判断基準
・保険を最適化し、浮いた資金をNISAに回した場合の将来シミュレーション
・あなたのライフスタイルに合わせた「保険と投資の黄金比」
■ 私の強み
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■ サービス形式
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※より詳細なライフプラン表作成等をご希望の場合は、別途ご相談ください。
【診断をスムーズに進めるためのヒアリングシート】
ご購入ありがとうございます!
より的確なアドバイスのため、まずは以下の内容をトークルームに送信してください。
年齢・家族構成:(例:40代、夫婦、子2人)
現在の積立保険:(例:月2万円、終身保険など)
新NISAの状況:(例:検討中、または月3万円積立中など)
一番の悩み・知りたいこと:(例:保険を解約してNISAに全振りすべきか?)
※保険証券などの画像をお送りいただければ、より詳細な判定が可能です(個人情報は伏せていただいて構いません)。