サービス内容
「案件と顧客情報が散らかって引き継げない」を、終わらせませんか？
♢ 案件情報が担当者の頭の中や個人スプレッドシートにしかない
♢ 連絡履歴や見積が埋もれ、同じ確認が何度も発生する
♢ 進捗が属人化し、上長が全体を把握できず判断が遅れる
現場にありがちなこのような課題を、現役AIエンジニアが営業プロセスの視点から可視化・構造化し、
Notion / Google Sheetsで回せる“簡易CRM＆案件進捗管理”の最適設計をご提案します！
【サービス概要】
Notion または Google Sheets を使い、貴社の営業体制や規模に合わせた
「見える・更新しやすい・引き継ぎやすい」**案件・顧客一元管理（簡易CRM）**の構成を
ご一緒に設計相談していくサービスです。
以下のような方法での解決方法を提案します
・散在する案件/顧客情報 → 1つのDBに集約（案件／顧客／活動ログをIDで関連付け）
・進捗の基準が人それぞれ → ステージ定義（見込/提案/交渉/受注/失注）とカンバン/リスト運用
・フォロー漏れが起きる → 期日/担当/次アクション欄＋要フォロービュー（期限超過/本日対応）
・報告が煩雑 → ダッシュボード（パイプライン額、受注率、担当別進捗、期間比較）を自動集計
・資料があちこち → 顧客カードに関連リンク一元化（見積/提案/スレッド）
・既存表を活かしたい → 現行スプレッドシート取込／テンプレ整備でスムーズ移行
【料金】
ヒアリング ご相談：4,000円
実際の簡易CRM構築：別途ご相談（スコープ/項目数/連携有無に応じて）
【サービス提供の流れ】
ヒアリングとご提案（オンライン or メッセージ）
┗ 現状の案件表・顧客台帳・報告フローを確認
┗ 技術的に可能な範囲と改善案（Notion/Sheetsの適合、カンバン/テーブル方針）をご提示
要件の確定
┗ 必要項目（案件名、担当、金額、確度、次回アクション など）と権限/共有方法を確定
┗ インポート対象データや外部共有の要否、対象人数を調整
デモの作成と確認（ご希望時）
┗ 案件ボード／顧客プロファイル／活動ログを備えた簡易デモ版で運用イメージを確認
┗ スケジュールや進め方は、要件確定後にご案内いたします
依頼前にご確認いただきたいこと
本サービスは「Notion」および「Google Sheets」を活用した、営業の案件進捗・顧客情報の一元管理（簡易CRM）に関する相談・設計支援が中心となります。
実際のテンプレート作成・インポート・ダッシュボード構築等の導入作業をご希望の場合は、別途お見積りとなります。
本サービスは運用ルールの設計・定着支援を重視します。入力必須項目・更新頻度・レビュー方法の決定にご協力ください。
また以下のような方に特におすすめです
・営業マネージャー／リーダー／営業企画／インサイドセールスのご担当者
・案件や顧客情報が個人シートに分散し、引き継ぎが困難になっている方
・フォロー漏れやステータス不一致が発生し、全体の見える化に課題を感じている方
・既存のExcel/スプレッドシート運用を活かしつつ、軽量なCRMに移行したい方
・本格CRM導入前に、Notion/Sheetsでの実現可能性を検証したい方
・パイプライン／受注率／担当別進捗などの営業ダッシュボードを整えたい方
