〈サービス内容〉
皆さんが資産形成をするために、何をすればいいのかを教えます。
FPの資格を持っている人は世の中に一杯いますが、ただの会社員3年目で700万を持っている人はほとんどいません。
【事例】
お客様の要望: 老後のために500万円の貯金を作りたい
本サービスでの実施内容:
①私の経歴と実施内容の説明
②お客様の現状ヒアリング
③ご要望(目的)の設定が問題ないかの精査
→本当に老後時間が必要か?500万円でいいのか?など
④目的実現のための手段の例をお伝え
サービス実施後の成果
・お客様にて証券口座の作成
・無理のない積立投資の開始
・老後資金実現のためのスケジュールの策定
・キャッシュフロー(貯蓄率)の改善
〈注意⚠️〉
私はFP(ファイナンシャルプランナー)ではありませんので、保険の紹介や個別株の強要等は絶対に行いません。
私の経歴をお伝えしますので、その時点で私の助言が不要と思えばお切り頂き構いません。
下記を記載してください。
【必須事項】
・私に聞きたい事
・悩んでいる事
【任意事項】
・ご年齢
・年収
・貯金額
・貯蓄率(収入と支出の差)