資産形成とライフプランニングツールを提供いたします 将来の資産形成を“見える化”しませんか? イメージ1
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提供形式
テキスト
お届け日数
3日(予定)
ジャンル

サービス内容

【 こんな方におすすめ】 ・将来の資産残高を具体的にイメージしたい ・教育費や住宅購入など、大きなライフイベントを見据えた資金計画を立てたい ・老後資金が目標額に届くかをシミュレーションしたい ・投資リターン別に「どのくらい増えるか」を把握したい 【ご利用手順】 1. 基本情報を入力 ・現在の資産額 ・年間の積立額 ・想定リターン(利回り) これだけで、リターン別に「経過年数ごとの残高推移」が自動表示されます。 2.目標額を設定 ・将来の資産目標を入力すると、  / 達成年次に自動で色付け表示  /「何年で到達できるか」が一目で分かります。 3.収入と生活費を入力 ・手取り収入 ・基本生活費 「無理なく投資に回せる金額」が把握でき、現実的なプランに調整できます。 4.ライフイベントを入力 ・教育費(入学・進学) ・住宅購入やリフォーム ・車購入 ・老後生活の支出 など 入力すると支出合計が反映され、資産推移に組み込まれます。 5.資産推移を確認 入力した条件に基づき、 ・年ごとの総資産残高 ・目標額の達成年次 ・ライフイベントを踏まえた「現実的な資産推移」 を自動でシミュレーションできます。 専門的な知識がなくても、入力欄に沿って数字を入れるだけ。 将来の資産設計を “見える化” できる実用的なツールです。

購入にあたってのお願い

こちらはExcelデータでのお渡しとなります。数値を入力するだけの便利なツールです。 ご希望の方にはヒアリングした上で、こちらで入力しシミュレーションしたものを納品いたしますので、ご依頼時にお申し出ください。 頂いた個人情報は厳重に取り扱って参りますので、安心してご利用ください。 その他ご質問等ございましたら、お気軽にお問合せください。 宜しくお願い致します。
※本サービスは一般的な情報提供・学習支援であり、特定の金融商品の売買を勧誘したり、収入・利益・成果を保証するものではありません。投資には元本割れ等のリスクがあり、最終的な投資判断はご自身の責任で行ってください。
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