【 こんな方におすすめ】
・将来の資産残高を具体的にイメージしたい
・教育費や住宅購入など、大きなライフイベントを見据えた資金計画を立てたい
・老後資金が目標額に届くかをシミュレーションしたい
・投資リターン別に「どのくらい増えるか」を把握したい
【ご利用手順】
1. 基本情報を入力
・現在の資産額
・年間の積立額
・想定リターン(利回り)
これだけで、リターン別に「経過年数ごとの残高推移」が自動表示されます。
2.目標額を設定
・将来の資産目標を入力すると、
/ 達成年次に自動で色付け表示
/「何年で到達できるか」が一目で分かります。
3.収入と生活費を入力
・手取り収入
・基本生活費
「無理なく投資に回せる金額」が把握でき、現実的なプランに調整できます。
4.ライフイベントを入力
・教育費(入学・進学)
・住宅購入やリフォーム
・車購入
・老後生活の支出 など
入力すると支出合計が反映され、資産推移に組み込まれます。
5.資産推移を確認
入力した条件に基づき、
・年ごとの総資産残高
・目標額の達成年次
・ライフイベントを踏まえた「現実的な資産推移」
を自動でシミュレーションできます。
専門的な知識がなくても、入力欄に沿って数字を入れるだけ。
将来の資産設計を “見える化” できる実用的なツールです。
こちらはExcelデータでのお渡しとなります。数値を入力するだけの便利なツールです。
ご希望の方にはヒアリングした上で、こちらで入力しシミュレーションしたものを納品いたしますので、ご依頼時にお申し出ください。
頂いた個人情報は厳重に取り扱って参りますので、安心してご利用ください。
その他ご質問等ございましたら、お気軽にお問合せください。
宜しくお願い致します。