営業活動でこんなお悩みありませんか？
• 案件の進捗状況をうまく管理できない
• 成約率や売上見込みを一目で確認したい
• CRMは高いし難しい、もっとシンプルに管理したい
そんな方に向けて、誰でもすぐに使える営業案件管理Excelテンプレート をご用意しました。
✅ 主な機能
• 入力シートに顧客名・案件名・金額・ステータスを入力するだけ
• 自動で集計され、成約率・売上見込みが一目でわかる
• ダッシュボードで案件数推移・売上推移・案件ステータスをグラフ表示
• シンプルな操作性で、Excel初心者でも安心
✅ 想定ユーザー
• フリーランスの方
• 個人事業主
• 小規模事業者で営業案件を管理したい方
✅ 納品物
• Excelファイル（.xlsx形式）
• マニュアルシート付き
⸻
✨ 差別化ポイント
• CRMのように難しい設定不要
• 見やすいダッシュボード付きで、即戦力になる管理ツール
• マニュアルシート付きで、納品後すぐに使える
ご購入前に以下をご確認ください：
•本サービスはExcel（.xlsx形式）での納品となります。Excelが使用できる環境でご利用ください。
•テンプレートは基本仕様でのご提供となります。大幅なカスタマイズをご希望の場合は、事前にご相談ください。
•納品後の軽微な不具合修正や使い方のご質問には対応いたしますが、機能追加は別途料金が発生いたします。
•本テンプレートの無断転載・再配布はご遠慮ください。
