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サービス内容
【サービス紹介】
下記のお悩みを解決します
● NISA、iDeCoの仕組みを丁寧に教えます
【サービスの特徴】
● 28年間勤務した証券業の知識を活かして、NISAやiDeCoなどの資産運用のイロハを丁寧にお教えします
【サービスの流れ】
step1: 依頼内容のご確認
step2: NISAやiDeCoの仕組みについてご説明いたします
step3: 資産運用に関するご相談やご提案をお伝えします
step4: ライフプランに合わせたアドバイスを提供いたします
以上、私のサービスの紹介でした。お客様の悩みを解決し、資産運用やライフプランについての安心感を提供できることを心より願っています。お気軽にご相談ください。
購入にあたってのお願い
資産運用は難しいと思われるかしれませんが、まずは最初の一歩を踏み出すことが大事になります。
自分が将来どのような生活が送りたいかをイメージしてください。
資産運用を通じてその手助けを出来たらと思います。
※本サービスは一般的な情報提供・学習支援であり、特定の金融商品の売買を勧誘したり、収入・利益・成果を保証するものではありません。投資には元本割れ等のリスクがあり、最終的な投資判断はご自身の責任で行ってください。
3,000
円
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ココナラの安心保証
出品者プロフィール
スケジュール
平日20時以降、土曜日曜祝日9時から21時
経験職種
営業 / 個人営業 経験年数 : 10年
カスタマーサポート・カスタマーサクセス / カスタマーサポート・ヘルプデスク 経験年数 : 3年
金融専門職 / ディーラー・トレーダー 経験年数 : 10年
士業・専門職 / 行政書士 経験年数 : 1年
資格・検定
行政書士 取得年 : 2024年
ファイナンシャル・プランナー（CFP） 取得年 : 2013年
証券アナリスト 取得年 : 2018年
宅地建物取引士（旧 宅地建物取引主任者） 取得年 : 2022年
貸金業務取扱主任者 取得年 : 2023年
賃貸不動産経営管理士 取得年 : 2022年
DCアドバイザー 取得年 : 2003年
得意分野
コンサルティング・士業 相続業務
行政書士
学歴
慶応義塾大学 1990年4月 ~ 1995年3月
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