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資産運用の相談聞きます

興味はあるが1歩踏み出せない、何をすればいいか分からない方へ

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提供形式
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お届け日数
2日(予定)

サービス内容

〜こんなことに困っていませんか?〜 ・資産運用に興味はあるけど、資産が減るのが怖い ・何からすればいいか分からない ・金融機関に相談すると商品を押し売りされそう 1つでも当てはまれば気軽に御相談下さい♪ 自己紹介 ・金融機関に勤務し、個人のお客様への資産運用相談業務に従事しています。 ・働く中で3つの思いがあり、登録しました。 ①幅広い方に資産運用の魅力をお伝えし、資産運用に対する考え方をいいものに変えたい ②金融機関の意向ではなく、お客様が必要としている商品を提案し、喜んで欲しい ③様々な方にお話を聞いて自身のスキルアップを図りたい 年齢や保有している金融資産、ライフプランによって資産運用の方法は変わります! 現在の経験から少しでも皆さんのお役に立てればと思います。

購入にあたってのお願い

御記入いただきたいこと ・年齢 ・性別(差し支えなければ) ・家族構成(結婚されている方のみ) ・金融資産総額の概算(預金や株式等) ・投資の経験 ・実現したいこと(例:○年後に○○したい) その他不動産や住宅等気になることがあれば記載下さい。
※本サービスは一般的な情報提供・学習支援であり、特定の金融商品の売買を勧誘したり、収入・利益・成果を保証するものではありません。投資には元本割れ等のリスクがあり、最終的な投資判断はご自身の責任で行ってください。
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