自身の経験よりフリーランス向けに、経理用の自動集計表をお渡しします。
カード、銀行、現金など種類別のデータを一か所に集計して
弥生会計用のインポートテンプレートに自動出力します。
勘定科目の自動入力も、一度登録すればそれ以降はずっと同じ処理を繰り返すので、使えば使うほど便利になります。
弥生会計とシートの数値が一致しているか、ダブルチェックできる表もついています。
Googleデータポータル等に表やグラフで見やすく可視化する方法もお教えします。
10年、20年分のデータがたまっても、すぐに過去分を振り返ることができます。
【エクセルの内容】
・銀行、カード別集計シート
・取引→勘定科目変換シート
・全合体シート
・弥生会計未インポート用シート
・月別×売上、経費などサマリーシート
・弥生会計とスプレッドシートの数値一致を確認できるシート
【購入後に行うこと】
※手順を記載したマニュアルをお渡しします
・マニュアル資料の確認、作業内容の把握
・銀行、カードのデータをダウンロードして用意
・ダウンロードデータの集計表への貼付け作業
・弥生会計未反映項目の確認、インポートファイルの出力
・弥生会計へのアップロード
・集計、入力した数値のチェック
・弥生会計の種類は「やよいの青色申告 オンライン」用です。法人用とは別ですので、事前にバージョンをご確認お願いします。
・弥生会計の仕様が事業用と不動産用の2つに分かれています。不動産用の場合は有料オプションの購入をお願いします。