営業資料を依頼する前に揃えたい5つの情報

営業資料の作成を外に頼むとき、原稿をそのまま送るだけでは、確認のやり取りが増えてしまいます。事前に次の5つを揃えておくと、相談がスムーズに進みます。逆に、揃っていない点があっても、相談の段階で分かれば、購入前に確認できます。

■ 読む相手と目的

誰に、何のために見せる資料なのかで、載せる情報の順番や言葉づかいが変わります。商談の相手や使用する場面が決まっている場合は、最初に共有してください。同じ内容でも、決裁者向けと現場の担当者向けでは、求められる詳しさが異なります。

■ 確定原稿と、残したい数値・名称

当方のサービスは、支給いただいた確定原稿を整える仕事です。価格や実績の数値、固有名詞、必ず残したい表現は、原稿の中で分かるようにしておいてください。企画や調査から内容を作る仕事とは異なり、原稿の内容そのものは支給側で確定していることが前提になります。

■ 5ページに収める優先順位

ページ数に上限がある場合、すべての情報を同じ重さで載せることはできません。原稿が上限を超えるときは、優先したい内容と、落としてもよい情報の順位を決めておくと、調整が早くなります。優先順位が決まっていないと、初稿のあとで大きな組み替えが発生しやすくなります。

■ 利用環境と素材の権利、AIの可否

納品ファイルを開くアプリ（PowerPointなど）とその版を教えてください。ロゴや写真などの素材は、利用できる権利のあるものをご用意ください。制作や確認にAIを使う場合があるため、AIでの処理が難しい場合は、購入前に対応できるかどうかを確認します。

■ 希望納期と確認日程

納期は、原稿量と確認にかかる日程によって変わります。初稿や修正の確認に対応できる日もあわせて伝えると、購入前に無理のない納期を合意できます。希望日がある場合は、その日までに確認作業ができるかどうかも含めて相談してください。なお、初回の相談では、機密情報や個人情報を除いた概要のみで問題ありません。

当サービス「確定原稿を最大5ページの営業資料に整えます」は、表紙・目次を含めて最大5ページ、編集可能なPPTXとPDFで納品、1用途・1つのデザイン方針、合意範囲内の修正1回、価格20,000円です。購入前の相談が必須で、納期は要相談となります。

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