案件管理表を作る前に決めたい3つのこと

案件や顧客の情報がメール、メモ、複数のExcelファイルに分かれていると、確認に時間がかかります。管理表を作る前に、まず次の3点を決めると使いやすい表に近づきます。

1．「1行が何を表すか」を決める

案件管理なら1行＝1案件、備品管理なら1行＝1品目のように統一します。1行の意味が混ざると、件数の集計や並べ替えが難しくなります。

2．最初に必要な列だけを選ぶ

案件管理の例なら、案件名、担当者、期限、進捗、メモなど、普段確認する項目から始めます。使わない列を増やしすぎると入力の負担が増えます。必要になった列は後から追加できます。

3．入力ルールを短く決める

「進捗」は未着手・進行中・完了など表記をそろえます。日付も同じ形式で入力すると、絞り込みや確認がしやすくなります。

掲載中の制作見本は、架空データを使った小規模な案件管理表です。顧客案件の実績ではありません。既存の表を整えたい場合や、新しく管理表を作りたい場合は、必要な項目と用途を伺い、対応範囲を確認したうえで制作します。サービス「Excelの管理表を作成・修正します」からご相談ください。