【freee連載④】そのレシート、お財布から出しましたね?プロは「一括編集」で、魔法のように処理します。

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ビジネス・マーケティング
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そのfreeeの悩み、私たちが解決します。 
株式会社Re’れぼです。

全4回の連載も、今日が最終回です。 

最後は**「銀行口座やビジネス用カード以外(ポケットマネーなど)」**で支払った場合の処理です。

これ、どう処理していますか?

今日は、個人事業主の方が必ず知っておくべき**「王道の処理ルート」**をお伝えします。

ルール:入力中は「リズム」を止めない

第2回でお話しした「連続取引登録」。 ここで、ポケットマネーのレシートが出てきても……

構わず「買掛金・未払金」のまま登録してください!

「えっ? もう払ったのに?」 はい、その通りです。 ここでいちいち「現金・預金」に切り替えていると、入力のリズムが止まってしまい、ミスも増えます。

まずは、全てのレシートを「未決済」としてfreeeに入れてしまう。 これが最速のコツです。

魔法の機能「一括編集」を使います

全ての入力が終わったら、取引入力の「収入・支出形式」画面に行きましょう。 ここで、プロだけが知っている魔法を使います。

手順①:未決済だけを呼び出す 
画面上の「条件を設定」をクリックし、決済状況を**「未決済」**にして絞り込みます。 すると、さっき入力したデータがズラリと並びますよね。

手順②:ポケットマネー払いを選ぶ その中から、ご自身で支払ったポケットマネー(現金)の取引にチェックを入れます。

手順③:一括で「プライベート資金」にする 
チェックを入れたら、画面上の**「一括編集」**ボタンを押してください。 そして、

**「決済済みにする」**を選択

決済口座に**「プライベート資金(事業主借)」**を選択

これで「更新」ボタンをポン!と押せば…… 選んだ取引が、一瞬にしてすべて「処理済み」に変わります。

これが「王道」の黄金ルートです
この方法なら、

入力時は、何も考えずにひたすら「未決済」で打つ(超高速!)

最後に、まとめて「プライベート資金」に変える(一瞬!)

という、無駄のない動きが可能になります。 一つ一つ設定を変えるより、何倍も速いことが想像できますよね?
本当は1件1件プライベート資金に変更するのが正しいです。しかし、そんなことめんどくさいという方は是非上記の方法でやってみてください。

まとめ:Re'れぼ流・freee完全攻略
スマホ撮影 ➡ **「あとで登録」**で箱に入れる

PCで連続取引登録 ➡ 全て**「買掛金・未払金」**で打つ!

連携口座の支払い ➡ **「自動で経理」**で突合

ポケットマネー ➡ **「一括編集」**でプライベート資金へ

この4ステップこそが、私たちが年間2万件を処理できる秘密であり、freeeのポテンシャルを最大限に引き出す**「王道」**です。

「この一括編集、うまくできない…」 
「私の画面だと表示が違うかも?」

そう思った方は、ぜひ画面共有でサポートさせてください。 
あなたの目の前で、データが魔法のように整っていく様子をお見せします。

🔻あなたのfreee、黄金ルートに乗せます。
4回の連載、いかがでしたか? 「もっと詳しく知りたい!」という方は、ぜひ直接お話ししましょう。

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