営業代行へ渡す商材説明メモ｜機能と「使う場面」をつなげる3項目

営業代行に商材の資料を渡す際、機能一覧だけでは、電話でどこから説明するか迷うことがあります。

「一括管理できます」「情報を共有できます」という説明も、誰がどの場面で使うかが分かると、相手の業務と結び付けて案内しやすくなります。

資料に短い商材説明メモを添えるなら、次の3項目を整理してみてください。

【1．使う人と、使う場面】

最初に、サービスを実際に使う部署や担当者、その方が行っている業務を具体的にします。

たとえば「情報共有を支援する」だけでは、営業部門の案件管理なのか、管理部門の申請確認なのかが分かりません。「誰が」「何をするときに」使う機能なのかを一文にしておきます。

想定する利用場面が複数ある場合は、場面ごとに分けて整理します。電話では、相手の担当業務に関係する説明を選ぶための材料になります。

【2．機能の事実と、期待する変化】

実際に提供できることと、利用によって期待する変化を分けて書きます。

「複数の情報を同じ画面で確認できる」という機能と、「確認作業を減らせるかもしれない」という見込みは、同じ確かさではありません。

確認していない効果を断定せず、作業が変わる条件や、利用する側に必要な準備も整理します。

電話で伝える表現も、根拠を確認できる内容にそろえておくことが大切です。

【3．説明の根拠がある資料の場所】

メモに書いた内容が、どの資料のどこで確認できるかを残します。

サービス紹介資料のページ、操作例、提供範囲を記載した箇所などを添えておくと、営業代行側も内容を確認しやすくなります。

資料に根拠がなく、社内でも確認できていない説明は、そのまま案内文に加えず、提供できる内容を確認してから使います。営業担当者の経験的な表現が、いつの間にか正式なサービス仕様として伝わることを防ぐためです。

【まずは、一つの利用場面から】

メモは、次のような短い形から始められます。

・使う人：どの部署の、どの担当者か

・使う場面：どの業務で使うか

・提供できること：確認済みの機能や対応範囲

・適用条件：必要な環境や準備

・根拠：資料名と確認できる箇所

完成させたら、商材を初めて知る人に読んでもらい、利用する場面が伝わるかを確認してみてください。

法人アポデスクでは、法人向けの架電や商談の日程調整に対応しています。営業代行をご検討の際は、商材資料と併せて、どのような利用場面を伝えたいかもご相談ください。

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