毎月の集計、まだ手作業でコピペしていませんか？3つの習慣で楽にする方法

こんにちは、まるっとくんです。

毎月同じ集計作業を、手作業のコピー＆ペーストで続けていませんか。作業そのものは単純でも、月末にまとめてやると時間もミスも増えがちです。今回は、Excelの集計を楽にする3つの習慣を紹介します。

1. 集計は関数に任せる

合計や件数を手で数えるのではなく、SUMIFSやCOUNTIFSなどの条件付き集計関数を使うと、条件に合うデータだけを自動で集計できます。元データを更新すれば集計結果も追従するので、毎月の貼り付け作業が減ります。

2. ピボットテーブルで全体像をつかむ

集計表を一から作る前に、ピボットテーブルでデータを集計してみてください。月別・担当者別・商品別など、切り口を変えながら全体像を確認できます。集計の方向性が決まってから、きれいな表に整えると手戻りが少なくなります。

3. 毎月使う表はテンプレート化する

請求書や売上集計、タスク管理など、毎月同じ形で使う表はテンプレートにしておくのがおすすめです。入力欄と計算式を分けておけば、翌月は数字を入れるだけ。ファイルの作り直しや計算式の組み直しがなくなります。

小さな工夫でも、毎月繰り返す作業ほど効果が積み上がります。「自分の作業に合う形に整えてほしい」「今使っている表を自動化したい」という場合は、無料相談からお気軽にどうぞ。Excelの自動化や資料作成、AIプロンプトの設計も承っています。