飯田ひろ｜元金融営業FP×新NISA相談

売る側を知る元金融営業×投資歴7年のFPが、新NISAやiDeCo、保険を中立にサポートします

はじめまして、飯田ひろです。 数あるプロフィールの中から見つけてくださり、ありがとうございます！ 「NISAを始めたいけど、何から手をつければいいかわからない」 「ネットやSNSの情報が多すぎて、結局どうすればいいの？」 「窓口で相談すると、商品を勧められそうで不安…」 そんなモヤモヤを、売り込みのない立場で一緒にスッキリ整理します。 ■ 「売る側」を知っているからこそ伝えられること 私は金融機関でローンや共済の営業を2年間担当していました。 「ノルマがあるから、売らないといけない…でも、本当に大事なのはそこじゃない。」 そう感じた経験が、いまの活動の原点です。 売る側の事情を知っているからこそ、「どこを確認すればいいか」「何に気をつければいいか」をお伝えできます。 ■ 自分でも続けています NISA・投資信託・株式投資を、それぞれ7年続けており、 相場が大きく下がって不安になった時期も経験しました。 その経験も含めて、実体験からお話しします。 これまで家族や友人からのお金の相談にも乗ってきました。 ■ 資格 ・2級ファイナンシャル・プランニング技能士 ・証券外務員二種 ■ ご相談いただける内容 ✅ 新NISA・iDeCoの仕組みと始め方 ✅ 証券口座の開設、積立設定の操作サポート（画面共有OK） ✅ 家計から無理なく積立に回せる金額の整理 ✅ 結婚・同棲を控えたカップルの家計とNISAの考え方 ✅ ローン・共済・保険と資産形成のバランスの考え方 ✅ 子どもの教育資金とNISAの考え方 ✅ NISAの取り崩しの考え方 ■ 大切にしていること ・金融商品の販売や勧誘は一切しません ・専門用語を使わず、わかる言葉でお伝えします ・「こんな初歩的なこと聞いていいのかな？」という質問こそ大歓迎です ・相談のあと「やってみよう！」という気持ちになれる時間をお約束します ■ 安心してご相談いただくために ・ビデオ相談はカメラOFF・お顔出しなしでOKです ・ご相談内容や個人情報は外部に漏らしません ・購入前のメッセージでのご質問は無料です ■ ちょっとだけ自己紹介 現在、婚約者と結婚に向けて準備中です。 結婚式や新生活の費用、これからの家計のことなど、 わたし自身も「ふたりのお金」について考えている真っ最中です。 だからこそ、同じように将来に向けて動き出した方の気持ちがよくわかります。 趣味は株主優待を調べることです。 「こんな優待があるんだ！」と見つけるのが毎日の小さな楽しみです。 お金のことを、怖いものではなく楽しいものとして一緒に考えていけたらうれしいです。 お金の不安が「わかった！やってみよう！」に変わるように、 全力でサポートします。お気軽にご相談ください！ ※本サービスは制度や一般的な資産形成の考え方についての情報提供です。 特定の金融商品の売買を推奨・助言するものではありません。