事業計画書・資本政策表のチェック 5,000円〜

資本政策表チェックの見本

事業計画書チェックの指摘メモ(見本)
営業 / 個人営業 経験年数 : 15年
経営・マネジメント / 経営者・CEO・COO 経験年数 : 5年
金融・不動産 / プライベートバンカー 経験年数 : 10年
Excel 経験年数 : 20年
Google スプレッドシート 経験年数 : 5年
Google スライド 経験年数 : 5年
Google ドキュメント 経験年数 : 5年
Word 経験年数 : 20年
PowerPoint 経験年数 : 20年
・事業計画書・資本政策表のチェック 5,000円〜
スタートアップ・中小企業の事業計画書、ピッチ資料、資本政策表を、投資家・金融機関が見る点に沿って確認し、直し方まで文章でお返しします。
ファイナンシャル・プランナー(CFP) 取得年:2005年
証券アナリスト 取得年:2010年
大手証券会社 2005年4月 〜 2019年4月
・神戸支店 営業部 / 主任 2005年4月 〜 2009年9月
個人のお客さまを訪問する営業(外交)を担当。資産運用の提案を中心に行いました。
・大阪支店 ウェルスマネジメント営業部 / 課長代理 2009年10月 〜 2014年2月
上場・非上場企業のオーナーと富裕層を担当。資産管理・資産運用、事業承継・資産承継の提案、税理士と連携した税金対策、非上場企業の資本政策・資金調達の助言に携わりました。
・本店 ウェルスマネジメント営業 / 部長代理 2014年3月 〜 2019年4月
金融グループのトップ層のお客さま(上場・非上場企業のオーナー)を担当。資産管理・資産運用、事業承継・資産承継、非上場企業の資本政策・資金調達の助言、不動産の購入・売却のご相談に携わりました。
自社(法人) 2020年3月 〜 現在
・代表 / 代表 2020年3月 〜 現在
法人の代表として、非上場企業の経営資料・事業計画・資本政策を支援しています。スタートアップの資本政策の相談も受けています。
大手証券会社 社長賞(2010年代に3回受賞)
連載コラム「契約事例」シリーズ(証券営業時代の提案事例)